2017年11月6日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】シャープ・レシオ・ランキング(2017年9月末) (1頁・関連資料=7-47頁)
 

明治安田「新成長株ファンド」が11.25で1位に

 2017年9月末を基準に、3年間のシャープレシオをランキングした。純資産総額100億円以上の主要ファンド(761本)では、国内の成長企業に厳選投資する、明治安田の「新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)」が11.25で前々回調査、前回調査に続き1位となった。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
 関沢 仁 投資信託企画部長

 

パッケージファンド4本を投入予定
資料は端的に分かりやすく工夫

     

三井住友トラスト・アセットマネジメント
 宇野 直樹 商品戦略企画部長

 

幅広い10ファンドをラインアップ
「世界経済インデックスファンド」を主軸に

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (6頁)

 

東北労働金庫 プライベートセンター福島
 佐藤 悠平さん

 

折衝記録の確認こまめに

 
 

【ファンド列島】 (49-51頁)

 

長野県

 

長期的な資産づくりを推進
販売体制の戦力化も構築へ

 

八十二銀行
トータルで金融相談に対応

長野銀行
個人取引増やし投信契約に

長野信用金庫
信金、預かり資産推進専担者を増員

 

飯田信用金庫

諏訪信用金庫

長野県信用組合

長野県労働金庫

 

積立投信や職場積立NISAが好調な八十二銀行。(八十二銀行熊谷支店の店頭で)

積立投信や職場積立NISAが好調な八十二銀行。(八十二銀行熊谷支店の店頭で)

 

地域サポート部で打ち合わせをする飯田信用金庫資産アドバイザーたち。(中央と右)

地域サポート部で打ち合わせをする飯田信用金庫資産アドバイザーたち。(中央と右)

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (53頁)

 

「アジアリートファンド(毎月分配型)」
「アジアREITオープン(毎月分配型)」

 

日興アセットマネジメントアジア リード・ポートフォリオマネジャー

 エリック・カウ氏

 

アジア不動産市況が好調
8~10%のリターン目指す

 
 

【販売会社情報】 (54頁)

 

三井住友銀行
「新シルクロード経済圏」等5本追加

青森銀行
セミナーで資産形成を応援

北陸銀行
「つみたてNISA」などを説明

     

池田泉州銀行
手数料をキャッシュバック

桐生信用金庫
「円奏会」など5本を追加

大阪信用金庫
「女神さま・オープン」など8本を追加

 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

ドイチェ・アセット・マネジメント
投資信託営業部を強化

さくら不動産投資顧問
第2期決算説明会を実施

   

明治安田アセットマネジメント
ロボアド採用が20機関以上に

あおぞら投信
“ぜんぞう”2本が安定運用

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=56年ぶりと16年ぶり

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (52頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
AM-One たわらノーロード バランス(堅実型) 3+
AM-One たわらノーロード バランス(標準型) 4
AM-One たわらノーロード バランス(積極型) 4
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジあり 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジなし 3
日興 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 4+
 
 

【研修コーナー】 (58-66頁)

 

もっと知りたい! 債券投資
第2回 社債のスプレッドとリスクのバランスを重視しよう

 

リタイアメント・プランニング教室
第75回 「D」世代へのアプローチ
    ~第2回:NISAをどう活用するか~

     

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策6〉
 ・取引開始日とその時の年齢を知る
 ・取引経緯は法人と同じく重要
 ・事前準備による仮説がポイント

 

白熱!積立投資ゼミナール
第155回 毎月1万円のつみたてNISAを獲得すると得られる収益は?

     

J-REITの個別銘柄分析
第58回 森トラスト・ホテルリート投資法人

   
 
 
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