2017年11月27日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド(2017年9月末) (1頁・関連資料=6-33頁)
 

NISA口座数合計、6月末比2.7%減の272万口座

 全国の窓販金融機関(390機関)を対象に、2017年9月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2017年7~9月の販売額上位3本)等のアンケート調査を実施した。回答があった336機関のNISA口座数を合計すると272万3907口座となり、6月末比2.7%減少した。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

ゆうちょ銀行
 吉田 浩一郎 コンサルティング営業部長

 

2万局で資産形成を提案
優遇税制普及へ独自冊子

 
 

【投信業況】 (34-37頁)

 

公募純資産、3カ月連続で過去最高を更新
 =2017年10月末

 

2兆5618億円増(2.4%増)の107兆7938億円に

 
 

【調査】 (38-70頁、71頁、72-73頁)

 

窓販ファンドの騰落率
 (2017年10月末)

 

「日興グローイング・ベンチャーファンド」が3カ月連続で年間騰落率1位
月間ランキングトップは「HSBC インド・インフラ株式オープン」

     

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年10月)

 

「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース」が2カ月連続で1位
新設の「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド」が311億円増で2位

     

信用金庫の新規取扱ファンド
 (2017年10月)

 

11信金が延べ49本を取り扱い
インデックス型ファンドの取り扱いが11本

 
 

【ファンド列島】 (75-76頁)

 

信託・その他銀行

 

信託銀行3行、5兆2182億円
顧客本位の商品提案を実践

 

三菱UFJ信託銀行
「MUFGファンドラップ」を追加

みずほ信託銀行
外債ファンドの品ぞろえ増加

   

三井住友信託銀行
受託者責任の追求を実践

新生銀行
お金のデザインと提携

   

あおぞら銀行
シニア富裕層にフォーカス

ソニー銀行
選びやすさに工夫凝らす

   

ジャパンネット銀行
「ワンコイン投資」をPR

イオン銀行
取り扱い店舗を120カ店に拡大

 
みずほ銀行の一部支店では、みずほ信託銀行にテレビ電話を通じて相談できる。

みずほ銀行の一部支店では、みずほ信託銀行にテレビ電話を通じて相談できる。

 
 

【販売会社情報】 (82頁)

 

三井住友銀行
ホームページで税メリットを確認

足利銀行
つみたてNISAで現金プレゼント

千葉銀行
「投信積立サービス」を改定

     

南都銀行
「冬の資産づくりキャンペーン」実施

山陰合同銀行
投信と外貨定期預金でキャンペーン

仙台銀行
「ロボテック」など5本追加

     

福井信用金庫
冬の投信セミナーを開催

おかやま信用金庫
「ひふみプラス」等を追加

 
 
 

【運用会社情報】 (84頁)

 

三菱UFJ国際投信
信託報酬率を引き下げ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
インフラ投資法人が上場

   

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ
「グリーンボンド」の運用戦略を提案

フィデリティ投信
ガバナンス改革とESG投資を解説

   

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=企業不祥事とガバナンス改革

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (78-80頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 4-
三井住友TA SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 4
三井住友TA SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 4
三井住友TA 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
“日米豪インカムパワー(毎月決算型)”
4
三井住友TA 日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)
“日米豪インカムパワー(年2回決算型)”
4
三井住友TA SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 4
AM-One One 日本株ダブル・ブルファンド 5
AM-One One 日本株ダブル・ベアファンド 5
三井住友TA グローバル経済コア 4
AM-One 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
“未来の世界(新興国)”
4+
新生 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)
“プレミアム・カンパニー1712”
3+
パインブリッジ パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
“ライジングスター 17-12”
3+
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
AM-One One ETF ESG
 
 

【研修コーナー】 (86-90頁)

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策9〉
 ・知識と知恵、言葉と行動に工夫が必要
 ・魅力などを、分かりやすく伝える
 ・分散投資、NISAは購入予備軍づくり

 

金融商品販売基礎講座
第124回 勧誘の端緒

 

J-REITの個別銘柄分析 財務編
(オフィスビルセクター 第2回)

ジャパンリアルエステイト投資法人

 
 
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