ニッキン投信情報2025年1月13日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2025年1月13日号

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〈特集〉　新NISA1年、見えてきた課題（１頁・関連資料=5-15頁）

非課税期間恒久化や非課税保有限度額拡大により大きく利便性が向上した新しい少額投資非課税制度（新NISA）がスタートして1年が経った。口座数や買付額が順調に伸びる一方で、海外株式ファンドへの顧客ポートフォリオ偏重や低コストインデックスファンドへの資金集中による運用・販売会社の収益低下など、課題も見えてきた。

新NISA開始から1年、資金動向等から見た現在地
【ニッセイ基礎研究所金融研究部主任研究員前山裕亮氏】
新NISA成長投資枠、売れ筋商品とそこから見える課題と展望
【楽天証券資産づくり研究所副所長兼ファンドアナリスト篠田尚子氏】
金融機関はNISA推進にどう取り組んでいけばよいのか
【日本資産運用基盤グループ執行役員兼金融機関コンサルティング部門長直井光太郎氏】
インタビュー　金融経済教育推進機構（J-FLEC）安藤聡理事長
金融リテラシー向上に注力し社会的意義果たす
講師派遣や広報・集客支援で金融機関と協業

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投信窓販優績者に聞く（4頁）

富士信用金庫須津支店岩間朋香さん
ポスティング活動で面談増加

ファンド列島（69-71頁）

茨城県

裾野拡大へアプローチ多彩
職域講座、DM・電話案内も

QuizKnockの須貝駿貴氏を招き、野村AMと常陽銀の連携で開催したセミナー（2024年5月25⽇、⽔⼾市⺠会館）
アセットマネージャーの皆さん（2024年12月9日、筑波銀つくば本部）

常陽銀行
職域セミナー半期1,101回
筑波銀行
全店的な提案力底上げ

⽔⼾信⽤⾦庫
茨城県信⽤農業協同組合連合会
NISA⼝座残⾼が伸⻑

調査（17-66頁、67頁、68頁）

窓販ファンドの騰落率（2024年11月末）
年間騰落率は日興「グローバル・フィンテック株式（年2回）」が66.6％で1位

資金増加額ランキング（2024年11月）
「eMAXIS Slim 米国株式」が1,667億円で1位

新規設定額ランキング（2024年11月設定）
AM-One「ウエリントン・トータル・リターン債券年1 H無」が58億円で1位

販売会社情報（74頁）

横浜銀行
NISAで現金プレゼント
大垣共立銀行・OKB証券
NISAキャンペーン実施中
阿波銀行
対象取引で現金進呈
大分銀行
2025年のマーケットを解説
栃木銀行
資産運用セミナー開催
愛媛銀行
NISAで現金プレゼント

運用会社情報（76頁）

大和アセットマネジメント
人的資本テーマに情報交換会
三菱UFJアセットマネジメント
信託報酬率引き下げでブロガー会議
朝日ライフアセットマネジメント
新しい企業ロゴを制定

オピニオン（3頁）

提言＝パッシブ運用と指数の在り方

新規募集・設定ファンド（72-73頁）

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
お金のデザイン	東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型）	4-
お金のデザイン	東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）	4-
お金のデザイン	東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5％目標取崩し型）	4-

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名	ファンド名称
大和	iFreeETF FANG+
グローバルX	グローバルX 銀行高配当-日本株式 ETF
BRJ	iシェアーズゴールドETF “金のETF”
BRJ	iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF “トップ・オブ・アメリカ”

研修コーナー（77-79頁）

黄金時代到来！？なるほどインド講座
第8回　インド現地レポート「変わりゆくインドの都市とテクノロジー」
【イーストスプリング・インベストメンツ取締役営業マーケティング本部長面谷祥友氏】
＝新連載＝　オランダの年金運用と制度
第1回　オランダと日本の深い縁
【ヘルステクノロジーラボ代表取締役社長佐々木一成氏】