ニッキン投信情報・2017年5月15日号

ニッキン投信情報2017年5月15日号

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〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2017年3月末) (1頁・関連資料=7-45頁)
2016年度の販売金額合計、前年度比16.2%減少

 2017年3月末における、窓販実施金融機関(387機関)合計の投信預かり資産残高は24兆4664億円となり、前年同月末比1兆6500億円減少(▲6.3%)。2016年度の販売金額(回答があった344機関の合計)も3兆9973億円で、前年同期比7740億円、16.2%減少した。

【寄稿】 (4-5頁)

求められるのは『資産形成へのメッセージ』
三菱アセット・ブレインズ シニアコンサルタント 勝盛 政治氏

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

北陸労働金庫
 川端 美紀乃 営業推進部長


8月からネット専用商品、iDeCoで5000件獲得へ

【調査】 (46-47頁、48-52頁、53-54頁)

主要証券22社の預かり資産残高
 (2017年3月末)
2016年12月末比0.42%の微増、328兆3709億円に
投資信託は前四半期末比で21社中13社の残高が減少

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年4月)
27行が122本を新規取扱
インデックス型ファンドの取り扱いが36本で多数

新規設定額ランキング
 (2017年4月設定)
「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)」が201億円で1位
新規設定本数29本は直近1年間で2番目の低水準

【ファンド列島】 (55-60頁)

静岡県

預かり資産残高、前年比570億円減少
協同組織、販売姿勢にバラツキが続く

  • 2017年4月に渉外係から窓口係に戻った沼津信用金庫本店の担当者は、投信の販売でも笑顔の応対を心がける。(4月22日)

    2017年4月に渉外係から窓口係に戻った沼津信用金庫本店の担当者は、投信の販売でも笑顔の応対を心がける。(4月22日)

  • 静岡銀行
    スルガ銀行
    清水銀行
    静岡中央銀行
  • 静清信用金庫
    浜松信用金庫
    沼津信用金庫
    三島信用金庫
    磐田信用金庫
    遠州信用金庫
  • 静岡県労働金庫

【販売会社情報】 (62頁)

  • みずほ銀行
    iDeCoプランの手数料を改定
  • 山形銀行
    「グローバルAI」など追加
  • 北陸銀行
    「投資信託セミナー」を開催
  • 広島銀行
    「グロロボ」など9商品を追加
  • 長野銀行
    「マイ・セレクト」を取り扱い
  • 北星信用金庫
    上光証券と業務提携

【運用会社情報】 (64頁)

  • ブラックロック・ジャパン
    ビッグデータ分析を活用
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    「新興市場や欧州」について説明
  • セゾン投信
    フィデューシャリー宣言改訂

【市況概況】 (66頁)

月間マーケットウォッチ

東京市場の注目点は政治から景気に移行

オピニオン(3頁)

提言=春の恒例行事

【新規募集・設定ファンド】 (61頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
レッグ・メイソン LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 4
レッグ・メイソン LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 4
BRJ ブラックロック iインカム 3

【研修コーナー】 (68-74頁)

  • あなたの悩みとお客さまのホンネ
    第6話 お客さまに投信の魅力を分かりやすく説明できない
  • 金融商品販売基礎講座
    第110回 リスクの過小説明
  • 超入門 ヘッジファンド戦略
    第2回 ヘッジファンドの歴史
      ロング・ターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)
  • J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
    第33回 GLP投資法人

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