2023年1月20日号7面 広島銀行、新ファンドラップ構築、行員が継続的にフォロー
【広島】広島銀行は、三井住友DSアセットマネジメント（東京都）と連携し、新たなファンドラップサービスを構築した。5月に取り扱いを開始する。行員が継続的にフォローアップできる仕組みや達成確率が表示されるパッケージサービスなどを提供する。
新商品のコンセプトは「ゴールベースアプローチ型」。顧客の人生目標（ゴール）を共有し、中長期的に伴走支援する。目標達成に向けたプラン策定からサービス提供、…
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