2026年5月22日号4面 横浜銀行、ゴールベース提案浸透、投信成約6割は新ツール
横浜銀行は、顧客が設定した目標に基づき投資信託のポートフォリオを提案するゴールベースアプローチを強めている。2025年12月中旬からゴールベース型の新ツールを活用した対面販売を開始。2026年3月末までの3カ月半で、新ツールを使った成約が投信成約全体の6割になるまで浸透した。将来的には保険商品などにも広げたい意向だ。
「毎年、海外旅行できる生活を送りたい」――。各営業店では独自開発した「Goal Design Lab（ゴール・デザイン・ラボ）」を使い顧客の夢やライフプランを最初に聞き…
【写真】ライフプランに応じた目標を顧客と共有できるゴール・デザイン・ラボのイメージ画面
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX（03-3237-8124）またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。
