2023年10月6日号14面 解剖新NISA 制度生かした提案（1）、大幅拡充で選択肢広がる
2024年1月に新しい少額投資非課税制度（新NISA）が始まる。年間の非課税投資枠が大幅に拡大するなど、多くの制約が解消され、将来にわたる運用戦略を立てやすくなる。新制度は運用戦略に影響するだけに、その深い理解は金融機関の提案担当者にとって欠かせない。本号から新ルールや運用戦略の提案に必要な知識やノウハウを解説する。
■非課税投資枠が拡大
最大の変更点は、株式や投資信託などの売却益や配当・分配金が非課税になる年間投資枠の大幅拡大になる。本来は…
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