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2021年8月13日号20面 ワンチーム 預かり資産営業、南都銀行上市支店、「情報メモ」で顧客分析

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週1回開催する「預かり資産案件ミーティング」では、情報メモを基に行員同士が当事者目線で取り組み方針やヒアリング項目などについて意見交換する(7月28日)

 仮説を基に最良提案
 【大阪】南都銀行上市支店(喜多知記支店長=行員15人うち女性5人。パート7人)は、“顧客をよく知るため”の仕組みをベースとした預かり資産営業に注力する。同行統一ツール「情報メモ」を基に開く案件会議では、行員同士が当事者目線で意見交換して細部まで分析。担当者は次のヒアリング項目や推進方針の助言を受け、仮説を立てて最良提案につなげている。
 同店は、「奈良南和・和歌山ブロック」内の吉野エリア(統括店=大淀支店)に所属し…

 【写真】週1回開催する「預かり資産案件ミーティング」では、情報メモを基に行員同士が当事者目線で取り組み方針やヒアリング項目などについて意見交換する(7月28日)


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