2026年8月14日号20面 三菱UFJ信託銀行池袋支店、ワンストップ型が奏功
世代を超えたコンサル
三菱UFJ信託銀行池袋支店（畑辰徳支店長＝行員66人うち渉外25人、テラー13人）は、資産運用や相続、不動産といった富裕層からの各種相談にワンストップで応える体制を生かし、順調に預かり資産残高を伸ばしている。2026年3月期は前年比で5.8％増の4282億円に。最近も相続起点で顧客との信頼が深まり、取引が深耕し、拡大する成功例があった。
きっかけは「相続する資産が区分所有のマンションばかりで相続税の納付資金が足りない」という相談からだった。相続税は死亡を知った日から10カ月以内に収めなければならない。納税資金の捻出に困っている…
【写真】集まって情報共有する資産コンサルタント（７月17日、三菱UFJ信託銀行池袋支店）
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