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2019年8月16日号3面 地域銀行、生前贈与ニーズに保険活用、生保・対応商品相次ぎ投入

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 推進体制を整備
 地域銀行が、生命保険を活用した“生前贈与”ニーズの取り込みに力を入れている。「贈与契約書の作成が不要で、事務手続きを簡素化できる」(日本生命保険)と、生保各社が銀行窓販向けに生前贈与型保険を相次ぎ投入。地域銀も取り扱いや推進体制の整備を進めている。
 生前贈与を行う際は、税務調査などに備え贈与契約書の作成が好ましい。毎年の基礎控除(年間110万円)を使い、…


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