2022年10月14日号20面 三菱UFJ信託銀行新宿支店、富裕層取引、ワンストップ相談構築

認知症も後見人と不動産売却
三菱UFJ信託銀行新宿支店(中山明彦支店長=行員48人うち渉外17人。派遣スタッフ15人)はリテール特化店として、退職世代や富裕層を中心に営業を展開する。渉外および窓口テラーの全員による資産運用、財産承継、不動産の3業務について、「ワンストップでコンサルティング対応できる体制」(中山明彦支店長)の確立を進める。相続案件では高齢顧客の認知症問題にも取り組んだ。
同店の方針は、アフルーエント層(資産1億~3億円)以上の顧客に対する対面営業の注力。あわせて…
【写真】渡邉卓調査役(左から3人目)のチーム会議。翌日の提案について先輩が助言する(9月26日)
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