ニッキン投信情報2019年1月14日号
ニッキン投信情報2019年1月14日号
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特集 投信窓販、今後10年のグランドデザイン (１頁・関連資料＝７-22頁)
投信窓販解禁から20年が経過したが、家計の金融資産に占める投信の割合は４％程度で停滞し伸び悩む。投資信託が国民の資産形成ツールとして広く認められ、貢献するには、どのような改革が必要なのか。今後10年のグランドデザインを描く
今後10年で〈商品・金融機関の販売手法・金融リテラシー〉はどう変わるか?
- 投資信託商品はよりシンプルに回帰
ドイチェ・アセット・マネジメント 資産運用研究所長 藤原延介氏 - 持続可能なストックビジネスへの切り替えが急務に
三菱アセット・ブレインズ 執行役員 コンサルティンググループ長 齋藤恒彦氏 - カギは確定拠出年金にあり
オフィス エイ・エイチ 代表 戸田博之氏
- 〈大胆予想〉10年後の投信市場
有識者15人が2029年の投信市場を見通す - 平成時代の投資信託制度改正概説
岡三アセットマネジメント 顧問 仁木清一氏
投信窓販責任者に聞く (４頁)
栃木銀行 杉本雅彦・金融サービス部長
対面営業重視し裾野拡大
販売力強化へ態勢整備
投信窓販優績者に聞く (６頁)
上大岡駅前郵便局 赤堀幸子さん
会話工夫しリスクの不安和らげる
調査 (24-61頁、62頁、63-64頁)
窓販ファンドの騰落率 (2018年11月末)
「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が３カ月連続で年間騰落率１位
月間騰落率１位は、「イーストスプリング・インドネシア株式オープン
資金増加額ランキング (2018年11月)
AM-One「プライムOne2018-11」が269億円で１位
増加額２位はゴールドマン「netWIN B」の175憶円
新規設定額ランキング (2018年12月設定)
１位はAM-One「プライムOne2018-12」の196億円
新規設定額合計は、18年年間で２番目に低い水準
ファンド列島 (65-67頁)
長崎県
積立好調で販売件数増
業績評価新設・変更も相次ぐ
小額投資非課税制度(NISA)について説明する担当者(2018年12月19日、十八銀行本店営業部)
投信会社から講師を招き、顧客・行員向けのファンドラップセミナーを開催(2018年８月22日、親和銀行佐世保支店)
- 十八銀行
積立推進にマネーセミナーを活用 - 親和銀行
“銀証連携”が本格始動 - 長崎銀行
“全員営業”で顧客本位を徹底
販売会社情報 (70頁)
- 秋田銀行
「つみたて投資」を説明 - 足利銀行
「親子セミナー」でお金の使い方学習 - 常陽銀行
年代別マネーセミナーを開催 - 千葉銀行
「投信ノーロードキャンペーン」実施 - 富山銀行
貯蓄から資産形成などを説明 - 広島銀行
「資産運用キャンペーン」を実施 - 高知銀行
「美と健康」で株式投資について説明 - 福岡中央銀行
キャンペーンでQUOカード贈呈 - 川崎信用金庫
手数料を20％割引に変更
運用会社情報 (72頁)
- フィデリティ投信
大学生向けイベントを支援 - スパークス・グループ
インドネシアのベンチャーに投資 - アセットマネジメントOne
2019年の米国市場は波乱の展開 - ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ
機関投資家対象の調査結果を公表 - コモンズ投信
「10周年コモンズフェスタ」開催 - ニッセイアセットマネジメント
信託期間を約５年延長
オピニオン (３頁)
提言＝欧州大手銀行のシステミックリスク
新規募集・設定ファンド (68-69頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 日興 | 国内株式アクティブバリューファンド (SMA専用) | 4 |
| 三井住友TA | 厳選割安J-REITファンド2019-01 (繰上償還条件付) | 4 |
| 大和 | 地方創生日本株ファンド | 4 |
| 大和住銀 | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 “ひとくふうTDF2030” |
4 |
| 大和住銀 | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 “ひとくふうTDF2040” |
4 |
| 大和住銀 | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 “ひとくふうTDF2050” |
4 |
| 大和住銀 | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 “ひとくふうTDF2060” |
4 |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 三菱UFJ国際 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
研修コーナー (74-78頁)
- NEW!! 未来の「金融」ビジネスのカタチ
第１回 投資運用を糧としない資産運用会社 - NEW!! 窓口販売ステップアップ道場
第１回 金融商品の特性と配慮事項 - J-REITの個別銘柄分析 財務編
【ヘルスケアセクター 第１回】
日本ヘルスケア投資法人
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