ニッキン投信情報2019年8月19日号

ニッキン投信情報2019年8月19日号

トップ記事

〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績 (2019年6月末) (1頁・関連資料=8-59頁)

2019年4~6月の販売金額合計、前年同期比21%減の6668億円

 2019年6月末における、窓販実施金融機関合計の投信預かり資産残高(回答があった371機関の合計)は22兆6030億円となり、2019年3月末比4156億円減少(▲1.8%)。
 2019年4~6月の販売金額(同345機関の合計)は6668億円で、前年同期比1800億円減少(▲21.2%)した。

トップインタビュー (4頁)

三井住友DSアセットマネジメント 松下隆史社長に聞く
高い品質の商品で長期投資を
人生100年時代に対応、QOL向上を実現

投信窓販優績者に聞く (5頁)

宮崎太陽銀行 北支店 佐藤 遥さん
入念な準備に基づく来店誘致

寄稿 (6-7頁)

米国投資信託の風景 (下) ~退職後の生活を支える投資信託~
大久保良夫氏

調査 (60-61頁、62-63頁、64-66頁)

主要証券21社の預かり資産残高 (2019年6月末)
預かり資産残高は前四半期末比1.29%減の363.9兆円
投信残高は55.0兆円で前四半期末比1249億円の微減

新規設定額ランキング (2019年7月設定)
AM-One「プライムOne2019-07」が408億円で1位
新規設定額合計は前月から1081億円の大幅減で538億円

銀行の新規取扱ファンド (2019年7月)
42行が延べ89ファンドを追加
「ぜんぞう1907」を延べ18行が採用

ファンド列島 (67-69頁)

宮城県

顧客との接点拡大に力注ぐ
資産形成商品の提案強化

  • 七十七銀行では預り資産担当者のコンサルティング力の引き上げに注力(1月17日、七十七銀行のぞみ野出張所)

    七十七銀行では預り資産担当者のコンサルティング力の引き上げに注力(1月17日、七十七銀行のぞみ野出張所)

  • 仙台銀行では研修を毎月実施して預かり資産担当者に最新情報や好事例を伝える(7月24日、仙台銀行本店)

    仙台銀行では研修を毎月実施して預かり資産担当者に最新情報や好事例を伝える(7月24日、仙台銀行本店)

  • 七十七銀行
    証券子会社に研修派遣
  • 仙台銀行
    好事例共有で技能磨く
  • 杜の都信用金庫
    “顧客本位”の徹底進む
  • 宮城第一信用金庫
  • 東北労金
    タブレット端末を導入

販売会社情報 (71頁)

  • 山形銀行
    チェリーファイルで特別金利
  • きらぼし銀行
    50代からの資産運用戦略でセミナー
  • 第四銀行
    資産運用アドバイス支援ツール導入
  • 親和銀行
    資産形成で特別セミナー開催
  • ちばぎん証券
    新規資金での購入でカタログギフト
  • 百五証券
    投信等購入で最大5万円進呈

運用会社情報 (73頁)

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    販売員向けセミナー開催
  • ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ
    新興国債券の見通し解説
  • ニューバーガー・バーマン
    ESG取り組み年次報告書を公表
  • HSBC投信
    ホームページをリニューアル

オピニオン (3頁)

提言=銀行に戦略的なIT投資は可能か

新規募集・設定ファンド (70頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
アストマクス ウルトラバランス 世界株式 4
スカイオーシャン デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09 (為替ヘッジあり)
“ロイヤルDK2019-09”
3+

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) 3+

研修コーナー (75-78頁)

  • 数字で見る投資信託
    第15回 私募投信の純資産総額について
  • 窓口販売ステップアップ道場
    第16回 高齢者の不安
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【宿泊施設セクター 第2回】
     星野リゾート・リート投資法人

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