特集 銘柄比較~逆風下で資金を集める単位型・限定追加型ファンド~ (1頁・関連資料=4-13頁)
元本確保・保証などリスク低減に工夫
不安定な金融市場の影響を受け、投信販売が低迷を続ける中、元本確保・保証などリスクを低減する機能を備えた単位型・限定追加型ファンドが投信市場で存在感を増している。安定的な運用への評価も高く、導入商品として注目されている。
単位型・限定追加型ファンドの商品トレンド変遷
三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 木村信哉氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
亀有信用金庫 飯塚支店 藤原愛未さん
細かい声かけとフォローで不安払拭
窓販ファンドの騰落率 (2019年8月末)
年間騰落率1位は64.2%の三菱UFJ国際「トルコ債券オープン」
月間騰落率は「ピクテ・ゴールド」が7.6%でトップ
資金増加額ランキング 上位30(2019年8月)
日興「イノベーティブ・フューチャー」が335億円で3カ月連続1位
2位は321億円のピクテ「グロイン(毎月)」
高知県
件数は大幅増、販売金額は微減
積立型投信の推進に注力
高知銀行は9月26日、マネーセミナーを開催し、朝日ライフの商品を説明した(高知銀行久万川橋プラザ)
提言=ゼロから始める
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
東京海上 | 東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド | 3+ |
レオス | ひふみワールド | 4 |
しんきん | しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型) | 4 |
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