ニッキン投信情報2019年3月11日号

ニッキン投信情報2019年3月11日号

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定時定額購入サービス実施状況 (2018年12月末) (1頁・関連資料=7-33頁)

2018年12月末の契約口座数、6月末比25%増の152万口座

 投信窓販実施金融機関(394機関)を対象に、投資信託の定時定額購入サービス実施状況を調査した。
 2018年12月末現在、329機関で同サービスを実施。2018年12月末時点の契約口座数は、回答があった金融機関の中では、京都銀が最も多く4万8256口座だった。

寄稿 (4-5頁)

海外REIT市場の現状と見通し(米国)
 ~セクターの多様性に富む米国REITの魅力~

三井住友トラスト基礎研究所 海外市場調査部 副主任研究員 風岡 茜氏

投信窓販責任者に聞く (6頁)

大光銀行 大湊隆雄・営業統括部リテール営業グループマネージャー
アフターフォローをしっかり行う
ネットと対面で中長期戦略を描く

調査 (34-45頁、46-73頁、74頁)

タブレット端末の導入状況 (2018年12月末)
導入機関は前年比25機関増加し153機関に
1000台以上配備は前年の6機関から12機関に倍増

窓販ファンドの分配実績 (2018年12月末)
アセットマネジメントOne「通貨選択型Jリートファンド 米ドルコース」が年間分配金1位
年間分配金額、前年比増加172本に対し439本では減少

新規設定額ランキング (2019年2月設定)
アセットマネジメントOne「プライムOne2019-02」が144億円で1位
設定本数は19本で1年9か月ぶりの低水準

ファンド列島 (75-76頁)

佐賀県

資産形成層の推進を徹底
佐賀銀行、販売件数が2万件増

  • 若手行員など全行員へのコンサル研修に取り組む(1月22日、佐賀銀行研修所)

    若手行員など全行員へのコンサル研修に取り組む(1月22日、佐賀銀行研修所)

  • 佐賀銀行
    購入額引き下げや勉強会が奏功
  • 佐賀共栄銀行
    人生100年時代のライフプランを提案
  • 2020年4月から4農協が窓販開始へ
  • 佐賀信用金庫
  • 伊万里信用金庫
  • 佐賀県信用農業協同組合連合会

販売会社情報 (80頁)

  • 三井住友信託銀行
    キャンペーンでキャッシュバック
  • 岩手銀行
    「スタートキャンペーン」を実施
  • 京都銀行
    資産形成見直し相談等でプチギフト
  • 池田泉州銀行
    「ニコ<25>ッとおおさか」を追加
  • 広島銀行
    「資産運用応援キャンペーン」実施
  • 筑邦銀行
    「リアルタイム入金」サービスを提供
  • 飯能信用金庫
    「QUOカード」500円分プレゼント

運用会社情報 (82頁)

  • ピクテ投信投資顧問
    新興国の経済状況などを説明
  • エスコンジャパンリート投資法人
    「暮らし密着型商業施設」リート上場
  • 大和証券投資信託委託
    「DAMの会」に76人が参加
  • 三菱UFJ国際投信
    直販サービス「mattoco」を開始

市況概況 (87頁)

月間マーケットウォッチ
米中の要人発言に日本株は一喜一憂か

オピニオン (3頁)

提言=動乱の時代と世界経済

新規募集・設定ファンド (77-79頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
日興 グローバル担保付き債券ファンド (為替ヘッジあり)
“たんぽボンド”
3
楽天 楽天日本株トリプル・ベアIV 5
AM-One 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 4-
AM-One 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 4-
AM-One 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 4-
三井住友TA 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 4+
BNYメロン BNYメロン・リアル・リターン・ファンド (SMA向け)(為替ヘッジなし) 4+
明治安田 ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 (為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
“アズーリ”
3

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型)2030 4
三井住友TA DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型)2040 4
三井住友TA DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型)2050 4
三井住友TA DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型)2060 4

研修コーナー (84-85頁、89-90頁)

  • 未来の「金融」ビジネスのカタチ
    第3回 かつて銀行だった「銀行」
  • 窓口販売ステップアップ道場
    第5回 理解度と適合性
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【オフィスビルセクター 第5回】
     大和証券オフィス投資法人

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