ニッキン投信情報2019年3月4日号

ニッキン投信情報2019年3月4日号

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特集 銘柄比較~ニーズが高まる人生100年時代対応ファンド~ (1頁・関連資料=4-11頁)

資産寿命を延ばし安定分配 長寿社会に適応

 長寿化が進展するわが国では、“人生100年時代”が現実のものとなりつつある。そうした中、運用を続けながら、安定的に資産を取り崩すファンドの設定が相次いでいる。本号では代表的な4ファンドを取材した。

“人生100年時代”に求められる資産運用商品・サービス
 大和総研 金融調査部 研究員 森駿介氏

〈運用・販売担当者インタビュー〉

  • 「オール・マーケット・インカム戦略 (愛称:未来ノート)」
     大和証券投資信託委託 米山章吾 マーケティング企画部長
  • 「わたしの未来設計」
     三菱UFJ国際投信 吉田研一 商品マーケティング推進部長
  • 「ライフ・ジャーニー (愛称:最高の人生の描き方)」
    三井住友アセットマネジメント 伊木恒人 常務執行役員
  • 「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド (為替ヘッジあり) (愛称:7・5・3<しち・ご・さん>)」
    SBI地方創生アセットマネジメント 彦田祥一 代表取締役社長

投信窓販優績者に聞く (13頁)

高知銀行 本店営業部 濱田智代さん
基本に忠実に、信頼される存在になる

話題 (14頁)

アラカルト
金融庁と北海道財務局、つみたてNISAの説明会開催

調査 (15-55頁、56-66頁)

NISA口座数と売れ筋ファンド (2018年12月末)
NISA口座数、9月末比1.8%増の238万口座
預かり資産残高は株価下落が響き9月末比7.7%減少

NISA口座稼働率 (2018年12月末)
294機関中219機関が口座稼働率50%超
稼働率70%超の高稼働率機関数は横ばい

投信業況 (67-69頁)

公募投信純資産増加額は、3年3カ月ぶりの大きさ=2019年1月末
公募株式投信の純資産総額は前月比4.8%増の98兆715億円

ファンド列島 (70-73頁)

福島県

中長期の資産形成にシフト
多様な顧客ニーズに応える品ぞろえ

  • 東邦銀行の「新春資産運用セミナー」は2018年度から1会場増やし、県内6会場で300人以上を集客した(1月27日、福島市杉妻町の杉妻会館)

    東邦銀行の「新春資産運用セミナー」は2018年度から1会場増やし、県内6会場で300人以上を集客した(1月27日、福島市杉妻町の杉妻会館)

  • 東邦銀行
    支店長向け研修を強化
  • 福島銀行
    専担者増員で販売力を底上げ
  • 大東銀行
    サテライト商品を充実
  • 会津信用金庫
  • 郡山信用金庫
  • あぶくま信用金庫
  • 二本松信用金庫
  • 福島信用金庫

販売会社情報 (77頁)

  • 群馬銀行
    来店予約で特典を贈呈
  • 足利銀行
    キャンペーンで最大5000円贈呈
  • 武蔵野銀行
    ホームページから投信口座などを開設可能に
  • 三重銀行
    売買手数料をキャッシュバック
  • 百十四銀行
    ラインアップを見直し
  • 川崎信用金庫
    ホームページの投信銘柄情報デザインを刷新

運用会社情報 (79-80頁)

  • 三井住友アセットマネジメント
    8本目のネット直販ファンド
  • パインブリッジ・インベストメンツ
    インフラ投資の将来性をレクチャー
  • ロベコ
    サステナビリティ・イヤーブック発行
  • 日興アセットマネジメント
    「前を向く人の、投資信託。」を作成
  • 岡三アセットマネジメント
    「福井県応援ファンド」で寄付
  • 人事異動
    三井住友DSアセットマネジメント

オピニオン (3頁)

提言=祝・直販再開

新規募集・設定ファンド (74-75頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 フランス国債7-10年ラダーファンド (為替ヘッジあり)(ラップ向け) 3
三井住友TA 国内株式絶対収益追求型ファンド 4+
三菱UFJ国際 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 3
三菱UFJ国際 グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) 3
農中全共連 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド 4
農中全共連 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド (年1回決算型) 4
岡三 日本連続増配成長株ファンド19-03 (繰上償還条項付) 4

研修コーナー (82-86頁)

  • そろそろ知らなきゃ? ESG
    最終回 ESG投資が「当たり前」になるためには?
  • フィデリティの視点
    第20回 米国株式市場の当面の見通し
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第188回 積立投資のリバランスについての考え方(1)
    ~リバランスに関する3つの誤解~
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【オフィスビルセクター 第4回】
     ケネディクス・オフィス投資法人

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