ニッキン投信情報2019年3月4日号
ニッキン投信情報2019年3月4日号
トップ記事
特集 銘柄比較～ニーズが高まる人生100年時代対応ファンド～ (１頁・関連資料＝４-11頁)
資産寿命を延ばし安定分配 長寿社会に適応
長寿化が進展するわが国では、“人生100年時代”が現実のものとなりつつある。そうした中、運用を続けながら、安定的に資産を取り崩すファンドの設定が相次いでいる。本号では代表的な４ファンドを取材した。
“人生100年時代”に求められる資産運用商品・サービス
大和総研 金融調査部 研究員 森駿介氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
- 「オール・マーケット・インカム戦略 (愛称：未来ノート)」
大和証券投資信託委託 米山章吾 マーケティング企画部長 - 「わたしの未来設計」
三菱UFJ国際投信 吉田研一 商品マーケティング推進部長 - 「ライフ・ジャーニー (愛称：最高の人生の描き方)」
三井住友アセットマネジメント 伊木恒人 常務執行役員 - 「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド (為替ヘッジあり) (愛称：7・5・3<しち・ご・さん>)」
SBI地方創生アセットマネジメント 彦田祥一 代表取締役社長
投信窓販優績者に聞く (13頁)
高知銀行 本店営業部 濱田智代さん
基本に忠実に、信頼される存在になる
話題 (14頁)
アラカルト
金融庁と北海道財務局、つみたてNISAの説明会開催
調査 (15-55頁、56-66頁)
NISA口座数と売れ筋ファンド (2018年12月末)
NISA口座数、９月末比1.8％増の238万口座
預かり資産残高は株価下落が響き９月末比7.7％減少
NISA口座稼働率 (2018年12月末)
294機関中219機関が口座稼働率50％超
稼働率70％超の高稼働率機関数は横ばい
投信業況 (67-69頁)
公募投信純資産増加額は、３年３カ月ぶりの大きさ＝2019年１月末
公募株式投信の純資産総額は前月比4.8％増の98兆715億円
ファンド列島 (70-73頁)
福島県
中長期の資産形成にシフト
多様な顧客ニーズに応える品ぞろえ
東邦銀行の「新春資産運用セミナー」は2018年度から１会場増やし、県内６会場で300人以上を集客した(１月27日、福島市杉妻町の杉妻会館)
- 東邦銀行
支店長向け研修を強化 - 福島銀行
専担者増員で販売力を底上げ - 大東銀行
サテライト商品を充実 - 会津信用金庫
- 郡山信用金庫
- あぶくま信用金庫
- 二本松信用金庫
- 福島信用金庫
販売会社情報 (77頁)
- 群馬銀行
来店予約で特典を贈呈 - 足利銀行
キャンペーンで最大5000円贈呈 - 武蔵野銀行
ホームページから投信口座などを開設可能に - 三重銀行
売買手数料をキャッシュバック - 百十四銀行
ラインアップを見直し - 川崎信用金庫
ホームページの投信銘柄情報デザインを刷新
運用会社情報 (79-80頁)
- 三井住友アセットマネジメント
８本目のネット直販ファンド - パインブリッジ・インベストメンツ
インフラ投資の将来性をレクチャー - ロベコ
サステナビリティ・イヤーブック発行 - 日興アセットマネジメント
「前を向く人の、投資信託。」を作成 - 岡三アセットマネジメント
「福井県応援ファンド」で寄付 - 人事異動
三井住友DSアセットマネジメント
オピニオン (３頁)
提言＝祝・直販再開
新規募集・設定ファンド (74-75頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 三菱UFJ国際 | フランス国債7-10年ラダーファンド (為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 3 |
| 三井住友TA | 国内株式絶対収益追求型ファンド | 4+ |
| 三菱UFJ国際 | グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) | 3 |
| 三菱UFJ国際 | グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) | 3 |
| 農中全共連 | 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 S&P500インデックスファンド | 4 |
| 農中全共連 | 農林中金＜パートナーズ＞J-REITインデックスファンド (年１回決算型) | 4 |
| 岡三 | 日本連続増配成長株ファンド19-03 (繰上償還条項付) | 4 |
研修コーナー (82-86頁)
- そろそろ知らなきゃ? ESG
最終回 ESG投資が「当たり前」になるためには? - フィデリティの視点
第20回 米国株式市場の当面の見通し - 白熱!積立投資ゼミナール
第188回 積立投資のリバランスについての考え方(1)
～リバランスに関する３つの誤解～ - J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
【オフィスビルセクター 第４回】
ケネディクス・オフィス投資法人
ニッキン投信情報のお申し込み
購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX番号 03-3262-2838またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
※キャンセルにつきましては、お近くの＜本社・支社局＞まで、ご本人様よりご連絡ください。
＞ 個人情報保護方針・プライバシーポリシー
