特集 銘柄比較~ニーズが高まる人生100年時代対応ファンド~ (1頁・関連資料=4-11頁)
資産寿命を延ばし安定分配 長寿社会に適応
長寿化が進展するわが国では、“人生100年時代”が現実のものとなりつつある。そうした中、運用を続けながら、安定的に資産を取り崩すファンドの設定が相次いでいる。本号では代表的な4ファンドを取材した。
“人生100年時代”に求められる資産運用商品・サービス
大和総研 金融調査部 研究員 森駿介氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
高知銀行 本店営業部 濱田智代さん
基本に忠実に、信頼される存在になる
アラカルト
金融庁と北海道財務局、つみたてNISAの説明会開催
NISA口座数と売れ筋ファンド (2018年12月末)
NISA口座数、9月末比1.8%増の238万口座
預かり資産残高は株価下落が響き9月末比7.7%減少
NISA口座稼働率 (2018年12月末)
294機関中219機関が口座稼働率50%超
稼働率70%超の高稼働率機関数は横ばい
公募投信純資産増加額は、3年3カ月ぶりの大きさ=2019年1月末
公募株式投信の純資産総額は前月比4.8%増の98兆715億円
福島県
中長期の資産形成にシフト
多様な顧客ニーズに応える品ぞろえ
東邦銀行の「新春資産運用セミナー」は2018年度から1会場増やし、県内6会場で300人以上を集客した(1月27日、福島市杉妻町の杉妻会館)
提言=祝・直販再開
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
三菱UFJ国際 | フランス国債7-10年ラダーファンド (為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 3 |
三井住友TA | 国内株式絶対収益追求型ファンド | 4+ |
三菱UFJ国際 | グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) | 3 |
三菱UFJ国際 | グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) | 3 |
農中全共連 | 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド | 4 |
農中全共連 | 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド (年1回決算型) | 4 |
岡三 | 日本連続増配成長株ファンド19-03 (繰上償還条項付) | 4 |
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