ニッキン投信情報2019年7月29日号

ニッキン投信情報2019年7月29日号

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窓販ファンドの騰落率 (2019年6月末) (1頁・関連資料=7-43頁)

「LM・ブラジル高配当株ファンド」が2カ月連続で年間騰落率1位

 銀行、信金等で販売している窓販ファンド1754本を対象に、2019年6月末を基準とした年間騰落率、月間騰落率を算出しランキングした。年間騰落率は40.8%のレッグ・メイソンの「LM・ブラジル高配当株ファンド (毎月分配型)」が5月末基準に続き2カ月連続で1位になった。

投信窓販優績者に聞く (5頁)

栃木銀行 石橋支店 諸江果保里さん
投資経験を踏まえた商品提案

ファンドマネジャーに聞く (6頁)

「HSBC中国人民元債券オープン (毎月決算型)/ (年2回決算型)」

HSBCグローバル・アセット・マネジメント
アジア債券運用チーム リード・ポートフォリオ・マネジャー
グレゴリー・シュン氏

インデックス組み入れが追い風
緩やかな景気回復に期待

調査 (44頁、45頁)

資金増加額ランキング (2019年6月)
日興「イノベーティブ・フューチャー」が1135億円でトップに
2位は348億円の「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」

信用金庫の新規取扱ファンド (2019年6月)
4信金が延べ14本を新規取扱
京都中央信金が株式ファンド7本をラインアップに追加

ファンド列島 (46-49頁)

茨城県

常陽銀行、きめ細やかなセミナーを試行
筑波銀行、専担者50人を増員へ

  • パソコンやタブレットを活用して分かりやすい提案活動を励行する常陽銀行本店営業部の担当者(4月22日)

    パソコンやタブレットを活用して分かりやすい提案活動を励行する常陽銀行本店営業部の担当者(4月22日)

  • ライフステージに応じた提案活動に取り組む筑波銀行のつくば営業部担当者(7月5日)

    ライフステージに応じた提案活動に取り組む筑波銀行のつくば営業部担当者(7月5日)

  • 常陽銀行
    コンサル機能を強化
  • 筑波銀行
    推進対象先を明確化
  • 水戸信用金庫
    販売職員の人材育成に注力

販売会社情報 (55頁)

  • 三菱UFJ銀行
    つみたてで現金プレゼント
  • 山梨中央銀行
    老後2000万円問題等でセミナー
  • 高知銀行
    創業90周年記念でキャンペーン
  • 甲府信用金庫
    マーケットの見通し等でセミナー
  • 京都信用金庫
    令和でつみたてキャンペーン
  • 静銀ティーエム証券
    5ファンドの販売を開始

運用会社情報 (57頁)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
    地域金融機関向けセミナー
  • 日本資産運用基盤グループ
    みずほ信託銀行とファンドアドミニストレーションサービス提供
  • 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
    「SOMPOアセット」に改称
  • コモンズ投信
    キャンペーンで図書カード贈呈

オピニオン (3頁)

提言=難問解決の鍵

新規募集・設定ファンド (50-51頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA コモディティLSアルファ・ファンド (SMA専用) 4
三井住友TA GBCAファンド (SMA専用) 3+
シュローダー シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド 4
東京海上 東京海上・がんとたたかう投信 (為替ヘッジなし) (年1回決算型) 4
東京海上 東京海上・がんとたたかう投信 (為替ヘッジあり) (年1回決算型) 4
三井住友TA SMT MIRAIndex eビジネス 4

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
しんきん しんきんDC日経225株式ファンド 4-

研修コーナー (59-62頁)

  • リタイアメント・プランニング教室
    最終回 若年層の退職準備
    ~第5回:50歳にとっての年収倍率~
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第198回 積立投資のリバランスについての考え方(11)
    ~含み益の活用について~
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【物流倉庫セクター 第6回】
     三菱地所物流リート投資法人

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