ニッキン投信情報2019年2月11日号

ニッキン投信情報2019年2月11日号

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地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額 (2018年9月末) (1頁・関連資料=5-35頁)

レオス「ひふみプラス」が2018年度上期の販売額1位

 窓販を実施している地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)を対象に、取り扱いファンド別の預かり資産残高(2018年9月末)、販売額(2018年4~9月末の6カ月間)を調査した。2018年度上期に最も多く販売されたファンドは、レオスの「ひふみプラス」で、全機関を合計した販売額は471億円だった。

調査 (36-73頁、74-75頁)

窓販ファンドの騰落率 (2018年12月末)
年間騰落率トップは11.4%の「野村Jリートファンド」
月間騰落率は、「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が1位に

新規設定額ランキング (2019年1月設定)
AM-One「未来の世界(先進国)」が262億円で1位
新規設定本数・設定額ともに前年比増も低水準続く

ファンド列島 (76-78頁)

福井県

顧客フォローや職域強化の動き
営業店行職員の戦力化に工夫

  • 福井銀行の行員は、職域セミナーの講義方法を動画で学んでいる(1月30日、福井銀行事務センター)

    福井銀行の行員は、職域セミナーの講義方法を動画で学んでいる(1月30日、福井銀行事務センター)

  • ライフパートナーの女性。顧客の生活全般の相談に応対する(1月30日、福邦銀行フェニックス通り支店)

    ライフパートナーの女性。顧客の生活全般の相談に応対する(1月30日、福邦銀行フェニックス通り支店)

  • 福井銀行
    職域セミナー、年100回超え
  • 福邦銀行
    顧客フォローの回数が3倍に
  • 福井信用金庫
    入庫2年目のOJT研修を定例化
  • 主要機関以外でも販売強化の動き
  • 越前信用金庫
  • 福井県信用農業協同組合連合会

販売会社情報 (80頁)

  • 常陽銀行
    セミナーで「資産づくりのいろは」説明
  • 宮崎銀行
    「宇宙関連ファンド」などを追加
  • 京葉銀行
    「投資信託はじめてプラン」実施
  • 福岡ひびき信用金庫
    「未来の世界」など2ファンドを追加
  • 農林中央金庫
    提案ファンド、15本に厳選
  • 九州FG証券
    開業1周年で顧客セミナー

運用会社情報 (82頁)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
    約120人集め「PEセミナー」を開催
  • お金のデザイン
    キャンペーンで最大4万円贈呈
  • 岡三アセットマネジメント
    「1周年記念運用報告会」実施
  • 三井住友アセットマネジメント
    YouTube PR動画が視聴者20万人に

オピニオン (3頁)

提言=投資の動機を考える

新規募集・設定ファンド (79頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
“プライムOne2019-02”
3

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ニッセイ DCニッセイターゲットデートファンド2030 4
ニッセイ DCニッセイターゲットデートファンド2040 4
ニッセイ DCニッセイターゲットデートファンド2050 4
ニッセイ DCニッセイターゲットデートファンド2060 4

市況概況 (87頁)

月間マーケットウォッチ
目先の日本株は戻りを試す可能性も

研修コーナー (84-85頁、89-90頁)

  • 未来の「金融」ビジネスのカタチ
    第2回 ヒトを必要とするロボアドバイザー
  • 窓口販売ステップアップ道場
    第3回 自己責任と判断過程
  • NEW!! J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【オフィスビルセクター 第1回】
     日本ビルファンド投資法人

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