ニッキン投信情報2019年12月2日号

ニッキン投信情報2019年12月2日号

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特集 銘柄比較~復調する米国リートファンド~ (1頁・関連資料=4-10頁)

成長資産として再注目 資金流入も回復

 金利低下や不安定な金融情勢から債券・株式ファンドのパフォーマンスが伸び悩む中、米国リートファンドの安定した運用への評価が高まっている。19年半ばからは設定額が解約額を上回る状況が続いており、さらなる拡大も見込まれる。

投資家が戻ってきだした米国リートファンド
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏

〈運用・販売担当者インタビュー〉

  • ダイワ・US-REIT・オープン
     大和証券投資信託委託 古井 貴 アドバイザリー運用部 チーフ・ファンドマネージャー
  • フィデリティ・USリート・ファンド
     フィデリティ投信 藤田 薫 セールスサポート部長 シニア・プロダクト・ストラテジスト
  • 新光 US-REIT オープン
     アセットマネジメントOne 飯田勝次 投資信託営業グループ長

投信窓販優績者に聞く (11頁)

長崎銀行 本店営業部 間 美央さん
成功体験が若手を育てる

調査 (12-28頁、29-63頁、64頁)

NISA口座数と残高 (2019年9月末)
NISA口座数、2019年6月末比2.2%増の276万口座
預かり資産残高は同4.8%増加し1兆7209億円に

NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド (2019年7~9月)
地銀売れ筋1位は、11行で販売額トップのピクテ「グロイン」
第二地銀は7行で1位の「ダイワ・US-REIT・オープン Bコース」

職場積立NISAの取扱状況 (2019年9月末)
地銀12行など、15行で取り扱い
契約企業数は七十七銀行の2700社が最多

ファンド列島 (65-68頁)

千葉県

非対面チャネルを充実
資産形成層の取り込み加速

  • 11月までに営業店用のタブレット端末に投信購入機能などを追加。テレビ電話で役席者の認証を得る(千葉興業銀行本部でデモ画面操作)

    11月までに営業店用のタブレット端末に投信購入機能などを追加。テレビ電話で役席者の認証を得る(千葉興業銀行本部でデモ画面操作)

  • 千葉銀行
    キャンペーンで新規マネー
  • 千葉興業銀行
    タブレット導入で手続き簡素化
  • 京葉銀行
    コンサル窓口拡充
  • 千葉信用金庫
  • 佐原信用金庫
  • 房総信用組合
  • 銚子商工信用組合

販売会社情報 (72頁)

  • 常陽銀行
    年代別マネーセミナー開催中
  • 東京きらぼしフィナンシャルグループ
    証券子会社設立
  • 横浜銀行
    100年人生準備でキャンペーン
  • 諏訪信用金庫
    ウィンターキャンペーン実施
  • 労働金庫連合会
    ファンド拡充や新研修で販売後押し

運用会社情報 (74頁)

  • 大和証券投資信託委託
    オータムセミナーに174人が参加
  • アセットマネジメントOne
    ゴールベース営業へ商品・ツール提供
  • ヌビーン
    ホセ・ミナヤ社長が新CEO昇格

オピニオン (3頁)

提言=株価は将来を全く予見しない!?

新規募集・設定ファンド (69-70頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
“プライムOne2019-12”
3
マニュライフ マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース 3+
マニュライフ マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース 3+
Tロウ・プライス ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
“アメリカン・ロイヤルロード”
4
損保J日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 4+

≪REIT≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
住商リアルティ・マネジメント SOSiLA物流リート投資法人

研修コーナー (75-78頁)

  • スッキリ解説!ETF
    第3回 ETFの資金フローが語る投資家の最新動向
  • 温故知新のつみたて投資
    第11回 資産別つみたて投資 その2:商品への投資
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【総合型セクター 第12回】
     さくら総合リート投資法人

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