ニッキン投信情報2019年12月2日号
ニッキン投信情報2019年12月2日号
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特集 銘柄比較～復調する米国リートファンド～ (１頁・関連資料＝４-10頁)
成長資産として再注目 資金流入も回復
金利低下や不安定な金融情勢から債券・株式ファンドのパフォーマンスが伸び悩む中、米国リートファンドの安定した運用への評価が高まっている。19年半ばからは設定額が解約額を上回る状況が続いており、さらなる拡大も見込まれる。
投資家が戻ってきだした米国リートファンド
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
- ダイワ・US-REIT・オープン
大和証券投資信託委託 古井 貴 アドバイザリー運用部 チーフ・ファンドマネージャー - フィデリティ・USリート・ファンド
フィデリティ投信 藤田 薫 セールスサポート部長 シニア・プロダクト・ストラテジスト - 新光 US-REIT オープン
アセットマネジメントOne 飯田勝次 投資信託営業グループ長
投信窓販優績者に聞く (11頁)
長崎銀行 本店営業部 間 美央さん
成功体験が若手を育てる
調査 (12-28頁、29-63頁、64頁)
NISA口座数と残高 (2019年９月末)
NISA口座数、2019年６月末比2.2％増の276万口座
預かり資産残高は同4.8％増加し１兆7209億円に
NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド (2019年７～９月)
地銀売れ筋１位は、11行で販売額トップのピクテ「グロイン」
第二地銀は７行で１位の「ダイワ・US-REIT・オープン Bコース」
職場積立NISAの取扱状況 (2019年９月末)
地銀12行など、15行で取り扱い
契約企業数は七十七銀行の2700社が最多
ファンド列島 (65-68頁)
千葉県
非対面チャネルを充実
資産形成層の取り込み加速
11月までに営業店用のタブレット端末に投信購入機能などを追加。テレビ電話で役席者の認証を得る(千葉興業銀行本部でデモ画面操作)
- 千葉銀行
キャンペーンで新規マネー - 千葉興業銀行
タブレット導入で手続き簡素化 - 京葉銀行
コンサル窓口拡充 - 千葉信用金庫
- 佐原信用金庫
- 房総信用組合
- 銚子商工信用組合
販売会社情報 (72頁)
- 常陽銀行
年代別マネーセミナー開催中 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ
証券子会社設立 - 横浜銀行
100年人生準備でキャンペーン - 諏訪信用金庫
ウィンターキャンペーン実施 - 労働金庫連合会
ファンド拡充や新研修で販売後押し
運用会社情報 (74頁)
- 大和証券投資信託委託
オータムセミナーに174人が参加 - アセットマネジメントOne
ゴールベース営業へ商品・ツール提供 - ヌビーン
ホセ・ミナヤ社長が新CEO昇格
オピニオン (３頁)
提言＝株価は将来を全く予見しない!?
新規募集・設定ファンド (69-70頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| AM-One | ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-12 “プライムOne2019-12” |
3 |
| マニュライフ | マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース | 3+ |
| マニュライフ | マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース | 3+ |
| Tロウ・プライス | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド “アメリカン・ロイヤルロード” |
4 |
| 損保J日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 | 4+ |
≪REIT≫
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| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 住商リアルティ・マネジメント | SOSiLA物流リート投資法人 |
研修コーナー (75-78頁)
- スッキリ解説!ETF
第３回 ETFの資金フローが語る投資家の最新動向 - 温故知新のつみたて投資
第11回 資産別つみたて投資 その２：商品への投資 - J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
【総合型セクター 第12回】
さくら総合リート投資法人
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