ニッキン投信情報2019年9月9日号

ニッキン投信情報2019年9月9日号

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定時定額購入サービス実施状況 (2019年6月末) (1頁・関連資料=11-39頁)

2019年6月末の契約口座数、2018年12月末比5%増の160万口座

 投信窓販実施金融機関(391機関)を対象に、投資信託の定時定額購入サービス実施状況を調査した。
 2019年6月末現在、320機関で同サービスを実施。2019年6月、1カ月間の振替金額は、地域銀行の中では福岡銀行の11億800万円が最も多かった。

寄稿 (4-5頁、6-7頁)

高齢世帯の資産取り崩し行動から見る老後資金問題 (下)
大和総研 金融調査部 研究員 森 駿介 氏

野村証券-山陰合同銀行の提携が鳴らす「製販」事業構造改革の号砲
日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長 大原啓一 氏

投信窓販優績者に聞く (9頁)

百十四銀行 円座支店 乙竹奈緒さん
LPSで将来のお金を一緒に考える

調査 (40-51頁、52頁)

投資信託販売の業績評価
地域銀行では「積立投信獲得口座数」を最多66行が採用
3分の1強の109機関で販売員への個人目標(ノルマ)を設定

新規設定額ランキング (2019年8月設定)
損保J日本興亜「東洋・中国A株ファンド『創新』2019-08」が14億円で1位
新規設定9本は2000年以降で最少、設定総額も過去10年で最低

ファンド列島 (53-56頁)

新潟県

第四北越フィナンシャルグループ誕生、グループで推進活動
対抗機関は預かり資産の販売体制強化

  • 商品ごとの特性を説明し、顧客ニーズに合った商品を提案する新潟信用金庫姥ケ山支店の預金係長(8月23日)

    商品ごとの特性を説明し、顧客ニーズに合った商品を提案する新潟信用金庫姥ケ山支店の預金係長(8月23日)

  • 第四銀行と北越銀行
    第四証券の仲介業務に参入
  • 大光銀行
    マネーアドバイザー80人体制を構築へ
  • 新潟信用金庫・三条信用金庫
    「テーマ型」初採用

販売会社情報 (58頁)

  • 足利銀行
    積み立てでキャンペーン
  • 山陰合同銀行・ごうぎん証券
    10月に8会場で資産運用セミナー
  • 広島銀行
    金融商品仲介でギフトカード
  • 京葉銀行
    SBIマネープラザと共同店舗
  • 半田信用金庫
    2種類のキャンペーンを展開

運用会社情報 (60頁)

  • 三菱UFJ国際投信
    「プレミアム企業ファンド」1000億円突破
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    グローバル経済の行方語る
  • ニッセイアセットマネジメント
    国連責任投資原則で最高評価
  • コモンズ投信
    子ども向けセミナー開催

市況概況 (62頁)

月間マーケットウォッチ
目先の日本株は上値が重い展開に

オピニオン (3頁)

提言=令和元年は銀行の第2の創業年となる

新規募集・設定ファンド (57頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA グローバルETF・インカム・バランスファンド (年1回決算型) 4
三井住友TA グローバルETF・インカム・バランスファンド (年2回決算型) 4
野村 野村資産設計ファンド2060
“未来時計2060”
4

研修コーナー (64-66頁)

  • 温故知新のつみたて投資 NEW!!
    第1回 今も昔もつみたて投資
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【宿泊施設セクター 第5回】
     森トラスト・ホテルリート投資法人

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