ニッキン投信情報2024年1月8日号
ニッキン投信情報2024年1月8日号
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〈特 集〉新NISAをどう生かすのか (１頁・関連資料=５-16頁)
2024年にスタートした新しい少額投資非課税制度(新NISA)は、非課税期間の恒久化、非課税保有限度額の拡大を実現、国民の資産形成を強力に後押しする制度となった。ただ、個人投資家、販売会社、運用会社のいずれもが、新NISAに適した投資商品、投資手法は手探り状態にある。
本号では、新NISAをどう生かすのか、また、生かすために何をすべきなのか、その最適な手段を様々な角度から探る。
- 今こそ、NISAで退職後資金の準備を
【アライアンス・バーンスタイン AB未来総研所長/シニア・バイス・プレジデント 後藤 順一郎氏】 - 成長投資枠に適したファンドとその活用法とは
【楽天証券資産づくり研究所 副所長 兼 ファンドアナリスト 篠田 尚子氏】 - 国民への金融経済教育、地方の観点がより重要に
【大和総研 金融調査部 研究員 森 駿介氏】 - 新NISA、より良い活用のための提言
【投資信託協会 副会長専務理事 杉江 潤 氏】
【野村アセットマネジメント 社長 小池 広靖氏】
【三井住友トラスト・アセットマネジメント 社長 菱田 賀夫氏】
【しんきんアセットマネジメント投信 社長 花岡 隆司氏】
投信窓販優績者に聞く (４頁)
埼玉りそな銀行 川口支店 門馬 麻美さん
思い込みを捨てて対応する
調査 (17-65頁、66頁、67-69頁)
窓販ファンドの騰落率 (2023年11月末)
年間騰落率１位は90.8％の大和「iFreeNEXT FANG＋インデックス」
日興「イノベーティブ・フューチャー」が33.7％で月間騰落率トップ
資金増加額ランキング 上位30 (2023年11月)
三菱UFJの「eMAXIS Slim 全世界株式」が718億円で１位
「eMAXIS Slim 米国株式」が658億円で５カ月連続２位に
信用金庫の新規取扱ファンド (2023年７～９月)
16信金が延べ65ファンドをラインアップに追加
「たわらノーロード 全世界株式」を９信金が採用
ファンド列島 (70-71頁)
佐賀県
預かり資産、2.6％増の690億円
販売額は佐賀銀が95％を占める
顧客に商品を案内する佐賀銀行本店営業部渉外営業課営業第一グループ担当者たち(2023年12月14日、佐賀銀行本店)
- 佐賀銀行
新NISA対応で17商品を拡充 - 佐賀共栄銀行
- 佐賀信用金庫
- 伊万里信用金庫
- JAバンク佐賀
販売会社情報 (75頁)
- 東邦銀行・とうほう証券
新春資産運用セミナー開催 - 常陽銀行
つみたてプログラム開始 - 静岡銀行・静銀ティーエム証券
「QuizKnock」と金融教育 - 名古屋銀行
Web口座開設サービス提供 - 湘南信用金庫
投信情報の分析サービス取り扱い開始 - ゆうちょ銀行
新NISAで抽選で最大10万円
運用会社情報 (77頁)
- アセットマネジメントOne
販社向けセミナー180人参加 - キャピタルアセットマネジメント
大分から来訪の高校生に金融講習 - 三井住友DSアセットマネジメント
投資の基礎からNISAまで解説 - ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
新社長に証券から堤氏
オピニオン (３頁)
提言＝新年のエール
新規募集・設定ファンド (72-74頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 楽天 | 楽天・日経225インデックス・ファンド “楽天・日経225” |
4- |
| 楽天 | 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド “楽天・先進国株式(除く日本)” |
4 |
| AM-One | たわらノーロード NASDAQ100 | 4 |
| AM-One | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 4 |
| 三井住友DS | 三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型) “はぐくむニーサ(成長)” |
4 |
| 三井住友DS | 三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型) “はぐくむニーサ(予想分配)” |
4 |
| フィデリティ | フィデリティ・日本割安成長株投信 “テンバガー・ハンター・ジャパン” |
4 |
| スカイオーシャン | USベーシックバランス | 4- |
≪DC≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 4- |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 4- |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 4- |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 4- |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 4- |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 3+ |
| 三井住友TA | DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 3+ |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| BRJ | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF |
| BRJ | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF |
| BRJ | iシェアーズ 米国高配当株 ETF |
研修コーナー (78-79頁)
- シン・温故知新のつみたて投資
第16回 名目経済への転換
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REIT市場の現状について
2023年11月
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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