ニッキン投信情報2024年4月15日号
ニッキン投信情報2024年4月15日号
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2024年１～３月の主要窓販ファンドの騰落率 (１頁・関連資料=７-44頁)
騰落率１位は「楽天日本株4.3倍ブル」で118.3％
2024年１～３月における、主要な窓販ファンド（銀行・信金等で取り扱いのある３月末時点の純資産総額100億円以上のファンド）1,144本の騰落率を調査した。
騰落率が最も高かったのは楽天「楽天日本株4.3倍ブル」で、３カ月間の騰落率は118.3％となった。
連載企画 (５頁)
運用各社の新NISA戦略【第16回】
販売会社と協力し、新NISAは確定拠出年金（DC）と一体的に提案
【東京海上アセットマネジメント 代表取締役社長 横田 靖博氏】
投信窓販優績者に聞く (６頁)
山梨中央銀行 美術館前支店 中澤 綾さん
地銀での資産運用メリット明確に伝える
調査 (45-46頁、47-48頁)
新規設定額ランキング（2024年３月設定）
アムンディ「インド小型厳選株式ファンド」が215億円で１位
２位はSBI岡三「日本好配当リバランスオープンII」で155億円
銀行の新規取扱ファンド（2024年３月）
13行が延べ46ファンドを商品ラインアップに追加
採用行数・採用本数ともに過去１年で最小
ファンド列島 (50-54頁)
北海道
残高増加も販売実績は低調
ニーズ喚起へキャンペーン
顧客本位の営業に力を入れる北海道銀行プライベートバンキングセンター札幌中央の担当者（３月22日）
- 北海道銀行
アプリ活用し利便性を訴求 - 北洋銀行
NISA活用したコンサル展開 - 帯広信用金庫
顧客に合わせ運用提案 - 大地みらい信用金庫
- 北海道労働金庫
販売会社情報 (57頁)
- ソニー銀行
積み立て商品で子ども支援 - 山梨中央銀行・静銀ティーエム証券
３周年記念セミナー開催 - 伊予銀行
分散投資応援でキャンペーン - 名古屋銀行
投信購入で現金進呈キャンペーン - 横浜信用金庫
投信で地元のスポーツチームを応援
運用会社情報 (59頁)
- アセットマネジメントOne
キッザニアでファンドマネージャー体験 - インベスコ・アセット・マネジメント
日本株式の運用体制を強化 - 明治安田アセットマネジメント
「プロダクトマネジメント部」新設 - 人事異動
あおぞら投信
りそなアセットマネジメント
市況概況 (60頁)
月間マーケットウォッチ
４万円突破の日経平均株価にも上昇余地
税還付マネー流入が株価の支えに
【大和証券 投資情報部 ストラテジー課 シニアストラテジスト 細井 秀司氏】
オピニオン (３頁)
提言＝「反転攻勢」へ
新規募集・設定ファンド (55-56頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 楽天 | ウェルスナビ×R（リスク許容度１） | 4- |
| 楽天 | ウェルスナビ×R（リスク許容度２） | 4 |
| 楽天 | ウェルスナビ×R（リスク許容度３） | 4 |
| 楽天 | ウェルスナビ×R（リスク許容度４） | 4 |
| 楽天 | ウェルスナビ×R（リスク許容度５） | 4 |
| あおぞら | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2024-04 “ぜんぞう2404” |
4 |
| フィデリティ | フィデリティ・新興国中小型成長株投信 “エマージング・ハンター” |
4+ |
| なかの | なかの日本成長ファンド | 4 |
| なかの | なかの世界成長ファンド | 4 |
研修コーナー (62-63頁)
- シン・温故知新のつみたて投資
第30回 合理的な投資
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第50回 ザイマックス・リート投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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