ニッキン投信情報2024年5月20日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2024年5月20日号

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〈特別調査〉投信窓販実績（2024年３月末）（１頁・関連資料=９-59頁）

2023年度の販売金額合計は５兆1,984億円で前年度比41％増

窓販実施金融機関（372機関）を対象に、2024年３月末における投信窓販実績を調査した。2023年度の販売金額（315機関合計）は５兆1,984億円となり、前年度比１兆5,152億円の大幅な増加（＋41.1％）となった。2024年３月末の投信預かり資産残高（348機関合計）は34兆8,699億円で、前年同月末比７兆1,273億円増加（＋25.7％）している。

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寄稿（４-６頁）

資産形成の最新傾向－2023年度投信アンケート調査－
積立投資利用率は上昇
引き続き税制優遇制度との相乗効果に期待
【投資信託協会広報部　塩津賢吾氏】

連載企画（７頁）

運用各社の新NISA戦略【第20回】
つみたて投資枠対象商品で成長投資枠の活用を
【セゾン投信代表取締役社長 CEO兼COO　園部鷹博氏】

投信窓販優績者に聞く（８頁）

長野信用金庫業務推進部　熊谷友里さん
お客さまに寄り添いサポート

調査（60頁）

新規設定額ランキング（2024年４月設定）
１位はフィデリティ「エマージング・ハンター」で770億円
アセットマネジメントOne「LO・サーキュラー・エコノミー」が190億円で２位

ファンド列島（61-62頁）

鳥取県

職域セミナーから接点拡大
ローン金利の優遇条件にNISA

本店営業部取引先の職域セミナーについて相談する法人担当者と個人担当者（右、３月13日、鳥取銀行本店）

鳥取銀行
セミナーは年120回超
法個人の連携を促進
複合取引で流出抑制
専担者底上げにメド

販売会社情報（65頁）

千葉興業銀行
新NISAキャンペーン展開
琉球銀行
投信一括購入で最大５万円を進呈
栃木銀行
NISA活用でギフト券をプレゼント
高知銀行
新NISA活用術を解説
ゆうちょ銀行
初回窓口購入時手数料を無料化

運用会社情報（67頁）

三菱UFJアセットマネジメント
直販サービスを10月に刷新
ロベコ
アジア債券戦略を転換
人事異動
アセットマネジメントOne

市況概況（68頁）

月間マーケットウォッチ
足元では引き続き米物価動向を注視
NVDAが決算好調なら半導体株に注目
【大和証券投資情報部ストラテジー課シニアストラテジスト　細井秀司氏】

オピニオン（３頁）

提言＝円弱回避策

新規募集・設定ファンド（63-64頁）

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	3+
三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	4-
日興	Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）	4
日興	全世界超分散株式ファンド	4
大和	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	4-
大和	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	4-
大和	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	4-
大和	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年４回決算型）	4-
SOMPO	東洋・インドネシア株式ファンド	4+
ゴールドマン	GS米ドル建て投資適格債券ファンド2024-06（為替ヘッジなし・限定追加型） “ネオロード”	3