ニッキン投信情報2024年1月15日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2024年1月15日号

トップ記事

2023年の新規設定・償還ファンド (１頁・関連資料=15-39頁)

新規設定は45社から406本、設定額合計は１兆642億円

2023年は45社が406本の公募投資信託を新規設定し、設定額合計は１兆642億円だった。設定本数は前年比117本増加、設定額も同3424億円増加(＋47.4％)。償還ファンドは381本で前年から58本増加した。2023年の新規設定額１位は、野村「(早期償還条項付)リオープン・ジャパン2301」で1047億円だった。

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連載企画 (５頁)

運用各社の新NISA戦略【第３回】
中核ニーズ獲得と新たな実績報酬ファンド普及に挑戦
【三井住友トラスト・アセットマネジメント常務執行役員　大野宏央氏】

投信窓販優績者に聞く (６頁)

静岡県労働金庫浜北支店　加藤実穂さん
独自相談会で接点拡大

特別企画 (７-14頁)

2024年一押し! ファンド (上)

野村アセットマネジメント
ノムラ・ジャパン・オープン
日興アセットマネジメント
米国超長期プライム社債ファンド (奇数月分配型)/(１年決算型)
(愛称：USプライム)
SBI岡三アセットマネジメント
世界半導体関連フォーカスファンド
明治安田アセットマネジメント
明治安田セレクト日本株式ファンド(愛称：初くん)
JPモルガン・アセット・マネジメント
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年１回決算型)／(為替ヘッジあり、年１回決算型)／(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型／(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型
(愛称：アメリカの星)
インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型)／＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)／＜為替ヘッジあり＞(年１回決算型)／＜為替ヘッジなし＞(年１回決算型)／＜為替ヘッジあり＞(奇数月決算型)／＜為替ヘッジなし＞(奇数月決算型)
(愛称：世界のベスト)
フィデリティ投信
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり)／(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)／(資産成長型)C(為替ヘッジあり)／(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
ドイチェ・アセット・マネジメント
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)／(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)／(年１回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)／(年１回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年２回決算型)／(隔月決算・予想分配金提示型)
(愛称：プレミアバリュー)
パインブリッジ・インベストメンツ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)／(為替ヘッジあり)
三菱UFJアセットマネジメント
日経平均高配当利回り株ファンド
ピクテ・ジャパン
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
SOMPOアセットマネジメント
ハッピーエイジング 20／30／40／50／60

調査 (40-48頁、49-50頁)

リートファンドの騰落率(2023年11月末)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月」が年間騰落率１位
年間設定額、純資産総額は「ダイワ・US-REIT・オープン Bコース」が最多

新規設定額ランキング(2023年12月設定)
１位は「ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンド Bコース」で219億円
新規設定額本数48本は直近３年では４番目の高水準

ファンド列島 (51-53頁)

茨城県

新NISA契機に顧客アプローチ
裾野拡大と残高伸張の両輪で

梅村知巳・水戸財務事務所長が講師を務め、地元企業向けに新NISAを説明したセミナー(2023年11月14日、常陽銀行本店)
「NISAで資金づくりキャンペーン」を展開した筑波銀行(2023年12月７日、筑波銀行つくば営業部)

常陽銀行
キャンペーン２本立て
筑波銀行
運用未経験層にアピール
水戸信用金庫
顧客が「金融機関を選ぶ」
茨城県信用農業協同組合連合会

販売会社情報 (57頁)

岩手銀行
ネット投信取引等でプレゼント
千葉興業銀行
最大8000円進呈のキャンペーン
栃木銀行
新NISA活用法を解説
知多信用金庫
投信インターネットサービス開始
京都中央信用金庫
NISAで地域活性化
とうほう証券
投信購入でキャッシュバック

運用会社情報 (59頁)

野村アセットマネジメント
地方創生への寄付プロジェクト拡充
ブラックロック・ジャパン
高配当株や米短期債のETF上場
マネックス・アセットマネジメント
投資一任サービスが新NISA対応
スパークス・アセット・マネジメント
運用哲学を講義
ピクテ・ジャパン
動画通じて公益株式語る

市況概況 (60頁)

月間マーケットウォッチ
当面は米・日の金利動向に注目
日銀金融正常化は賃上げ持続が条件
【大和証券投資情報部ストラテジー課シニアストラテジスト　細井秀司氏】

オピニオン　(３頁)

提言＝反ESGの捉え方

新規募集・設定ファンド (54-56頁)

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
ステートS	ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン	4-
ステートS	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	4
ステートS	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	4
ステートS	ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン	4
ステートS	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)	3-
ステートS	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)	3
ステートS	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)	3
楽天	楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型) “GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)”	4-
楽天	楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型) “GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)”	4
楽天	楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型) “GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)”	4
あおぞら	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01 “ぜんぞう2401”	4
あおぞら	あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01 “ぜんぞうプラス2401”	4
あおぞら	あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド “ろくよん”	4