ニッキン投信情報2024年3月4日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2024年3月4日号

トップ記事

定時定額購入サービス取扱状況 (2023年12月末) (１頁・関連資料=９-37頁)

定時定額購入契約口座数、2023年６月末比4.8％増の371万口座

全国の窓販金融機関を対象に、2023年12月末における定時定額購入サービス(積立投信)の取り扱い、契約状況をアンケート調査した。
回答機関の中で2023年12月の振替金額が最も多かったのは24億400万円の福岡銀行。2023年12月末時点の契約口座数は11万6148口座の西日本シティ銀行が最多だった。

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寄稿 (４-５頁)

2024年はどちらが勝つか? 米国株対日本株
【第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミスト　藤代宏一氏】

連載企画 (７頁)

運用各社の新NISA戦略【第10回】
新NISAに適したグローバル株式ファンドのプロモーションに注力
【アライアンス・バーンスタイン執行役員投資信託部長　中鉢勝氏】

投信窓販優績者に聞く (８頁)

大光銀行大宮支店　間七瀬さん
雑談通じ信頼関係築く

調査 (38-82頁、83頁)

窓販ファンドの騰落率 (2024年１月末)
大和「iFreeNEXT FANG+インデックス」が101.4％で年間騰落率１位
月間ランキングトップは14.5 ％のSOMPO「メルハバ」

資金増加額ランキング (2024年１月)
三菱UFJの「eMAXIS Slim 全世界株式」が3428億円で１位
２位は2078億円の「eMAXIS Slim 米国株式」

ファンド列島 (84-87頁)

岡山県

新NISAを顧客獲得の追い風に
提案力強化して資産形成促す

来店客の相談に答える中国銀行本店営業部ライフプランアドバイザー（２月20日、岡山市）
全支店の顧客を専担者が本店で対応することができる（２月19日、おかやま信用金庫本店）

中国銀行
“NISA体操”でNISAをPR
トマト銀行
積立振替、月４億円突破
おかやま信用金庫
システム・ツール活用し提案

販売会社情報 (90頁)

りそな銀行
東京・大阪でNISAセミナー開催
岩手銀行
セカンドライフ資産形成セミナー
群馬銀行・ぐんぎん証券
ファンドラップの取扱開始
伊予銀行
春の金融教育教室開催
しずおか焼津信用金庫
新NISA活用術を解説

運用会社情報 (92頁)

なかのアセットマネジメント
日本初の「一者計算」公募投信
レオス・キャピタルワークス
「起業」について学生に講義
SBI岡三アセットマネジメント
信託報酬の一部を寄付

いちよしアセットマネジメント
選定委員長賞を受賞
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
新社長に星野副社長が昇任

オピニオン　(３頁)

提言＝資産運用業を有力な産業に育てていくには?

新規募集・設定ファンド (88-89頁)

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
三井住友DS	米国株式これ１本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)	4
AM-One	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年１回決算型)(為替ヘッジあり)	4
AM-One	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年１回決算型)(為替ヘッジなし)	4
AM-One	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年４回決算型)(為替ヘッジあり)	4
AM-One	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年４回決算型)(為替ヘッジなし)	4
インベスコ	インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド＜為替ヘッジあり＞ “アメリカン・ダイナミック”	4
インベスコ	インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド＜為替ヘッジなし＞ “アメリカン・ダイナミック”	4
SBI岡三	日本好配当リバランスオープンII	4