ニッキン投信情報2024年2月12日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2024年2月12日号

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〈特別調査〉投信窓販実績 (2023年12月末) (１頁・関連資料=９-59頁)

2023年12月末の預かり資産残高合計、９月末比３％増の31兆4318億円

窓販実施金融機関(372機関)を対象に、2023年12月末における投信窓販実績を調査した。
2023年12月末の預かり資産残高(338機関合計)は31兆4318億円で、９月末比8807億円増加(＋2.8％)。４～12月の販売金額(313機関合計)は前年同期比5269億円増加(＋17.7％)の３兆4915億円だった。

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寄稿 (４-５頁)

積立投資に係る意識調査について (下)
効果的な情報提供の方法と提供すべき情報の内容
【投資信託協会広報部調査広報室主任　篠原仁氏】

連載企画 (７頁)

運用各社の新NISA戦略【第７回】
長期投資が可能な独自性のあるアクティブファンドで勝負
【SBI岡三アセットマネジメント常務執行役員投信営業本部長　金子和久氏】

投信窓販優績者に聞く (８頁)

山陰合同銀行松江コンサルティングプラザ　福頼愛さん
“最良の提案”を自問自答

調査 (60-61頁)

新規設定額ランキング (2024年１月設定)
１位は351億円のT&D「八重重ね」
新規設定額合計は年間平均を31億円下回る810億円

ファンド列島 (62-67頁)

大阪府

預かり資産残高は期初比13.5％の増加
NISA口座の獲得・利用促進に積極的

来店客にNISAを案内する大阪シティ信用金庫本店営業部の担当者(１月29日)

関西みらい銀行
NISA口座10万件を３年で２倍に
池田泉州銀行
全店に「NISA推進担当者」配置
大阪信用金庫
年50億円の残高増が目標
大阪シティ信用金庫
パーソナルアドバイザーサポートセンターを発足
北おおさか信用金庫
大阪北地区での地盤を生かして推進
近畿産業信用組合
事務処理負担軽減で事務職を営業戦力化

販売会社情報 (72頁)

埼玉りそな銀行
抽選で100人に豪華ギフト券
北都銀行
資産運用セミナー開催
池田泉州銀行
ファンドラップ契約で商品等進呈
伊予銀行
「AGENT」に新機能追加
北洋銀行
Web口座開設で現金進呈
愛媛銀行
アプリ活用キャンペーン展開
豊田信用金庫
投信インターネットサービス開始

運用会社情報 (74頁)

セゾン投信
職域対象に資産形成セミナー募集
Asset Management Women's Forum(AMWF)
国際女性デー特別イベント開催
SBIグローバルアセットマネジメント
メディアソリューション事業強化
ニッセイアセットマネジメント
小学生SDGs川柳30作を公表

市況概況 (75頁)

月間マーケットウォッチ
日本の金利正常化は進行緩やか
EPS切り上がりが堅調株価の支えに
【大和証券投資情報部ストラテジー課シニアストラテジスト　細井秀司氏】

オピニオン　(３頁)

提言＝生成型AIの使い方

新規募集・設定ファンド (68-70頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名	ファンド名称	NR
三井住友TA	イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)	4
野村	野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)	2
野村	ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)	3
野村	ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)	3
アライアンス	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)	4
アライアンス	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)	4
りそな	りそな先進国株式インデックス	4
りそな	りそなTOPIXインデックス	4-
りそな	りそな新興国株式インデックス	4+
カレラ	航空宇宙戦略グローバルファンド	4
ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) “ワンロード2024-03”	3
ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 “追加型ワンロード2024-03”	3