窓販ファンドの騰落率(2020年12月末) (1頁・関連資料=4-39頁)
年間騰落率トップは96.1%の三井住友DS「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」
2020年12月末を基準に、銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンドの騰落率を調査した(対象は純資産総額10億円以上の1889本)。
年間騰落率が最も高いのは三井住友DSの「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」で、騰落率は96.1%だった。
公募・私募合計純資産は4.0兆円増の224.6兆円=2020年12月末
公募純資産は3.7兆円増の139.4兆円で2カ月連続過去最高
資金増加額ランキング(2020年12月)
「HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)」が949億円で1位
2位は855億円のアセットマネジメントOne「未来の世界(ESG)」
山形県
販売は件数、金額ともに増加
顧客接点の維持に取り組む
荘内銀行が試験導入した損益分析ツール「ファンド・アナリティクス」の画面(1月4日、荘内銀行長町支店)
インターネットバンキングによる投信購入キャンペーンで非対面取引の利用促進につなげている山形銀行(1月6日、山形銀行本店営業部)
提言=ロボアドバイザーサービスの事業的価値とは
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
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三井住友DS | テトラ・ネクスト | 4+ |
≪ETF≫
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社名 | ファンド名称 |
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グローバルX | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF |
グローバルX | グローバルX eコマース-日本株式 ETF |
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