ニッキン投信情報2021年2月1日号

ニッキン投信情報2021年2月1日号

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窓販ファンドの騰落率(2020年12月末) (1頁・関連資料=4-39頁)

年間騰落率トップは96.1%の三井住友DS「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」

 2020年12月末を基準に、銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンドの騰落率を調査した(対象は純資産総額10億円以上の1889本)。
 年間騰落率が最も高いのは三井住友DSの「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」で、騰落率は96.1%だった。

投信業況 (40-43頁)

公募・私募合計純資産は4.0兆円増の224.6兆円=2020年12月末
公募純資産は3.7兆円増の139.4兆円で2カ月連続過去最高

調査 (44頁)

資金増加額ランキング(2020年12月)
「HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)」が949億円で1位
2位は855億円のアセットマネジメントOne「未来の世界(ESG)」

ファンド列島 (45-47頁)

山形県

販売は件数、金額ともに増加
顧客接点の維持に取り組む

  • 荘内銀行が試験導入した損益分析ツール「ファンド・アナリティクス」の画面(1月4日、荘内銀行長町支店)

    荘内銀行が試験導入した損益分析ツール「ファンド・アナリティクス」の画面(1月4日、荘内銀行長町支店)

  • インターネットバンキングによる投信購入キャンペーンで非対面取引の利用促進につなげている山形銀行(1月6日、山形銀行本店営業部)

    インターネットバンキングによる投信購入キャンペーンで非対面取引の利用促進につなげている山形銀行(1月6日、山形銀行本店営業部)

  • 荘内銀行
    損益分析ツールを試行
  • 山形銀行
    非対面取引の利用促進
  • きらやか銀行
    資産形成ガイド刷新

販売会社情報 (49頁)

  • りそな銀行・埼玉りそな銀行
    ファンドラップでキャッシュバック
  • 千葉銀行
    「資産運用キャンペーン」展開
  • 中国銀行
    対象商品契約で現金プレゼント
  • 十八親和銀行
    つみたて投資を応援
  • 浜松いわた信用金庫
    「資産形成キャンペーン」実施中

運用会社情報 (51頁)

  • auアセットマネジメント
    au PAYポイント運用好調
  • 三菱UFJ国際投信
    「つみたてんとう」1000億円突破
  • アムンディ・ジャパン
    債券運用でオンラインセミナー
  • ヌビーン
    再生可能エネルギー運用会社を買収

オピニオン (3頁)

提言=ロボアドバイザーサービスの事業的価値とは

新規募集・設定ファンド (48頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友DS テトラ・ネクスト 4+

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
グローバルX グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF
グローバルX グローバルX eコマース-日本株式 ETF

研修コーナー (52-55頁)

  • 英語で考える金融
    第6回 「国」とは?
  • 温故知新のつみたて投資
    第69回 株価と経済成長率は低相関
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第33回 コンフォリア・レジデンシャル投資法人

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