ニッキン投信情報2021年9月6日号

ニッキン投信情報2021年9月6日号

トップ記事

インターネット販売実施状況(2021年6月末) (1頁・関連資料=10-35頁)

2021年上期販売額は2020年下期比54.7%増の5711億円

 2021年6月末時点で投資信託のインターネット販売を実施している金融機関は156機関で、2020年12月末比4機関減少した。2021年1~6月のインターネットでの販売額は5711億円で、2020年7~12月から2018億円の大幅な増加(+54.7%)に。業態別の販売額1位は、地銀が260億円の常陽銀行、第二地銀が96億円の愛知銀行、信金が52億円の埼玉県信金だった。

トップインタビュー (5頁)

しんきんアセットマネジメント投信 花岡 隆司社長に聞く
信用金庫の投信販売支援に注力
コロナ禍でもニーズに合わせたサポートを提供

寄稿 (6-7頁)

金融庁のモニタリングレポート等から読み解くこれからの資産運用アドバイスのあり方(上)
「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂と資産運用アドバイスへの影響
日本資産運用基盤グループ 主任研究員 長澤 敏夫氏

投信窓販責任者に聞く (9頁)

四国銀行 尾﨑 亮・コンサルティング部 部長代理
投信残高増加に重点
法個一体営業が加速

調査 (36-77頁、78頁)

窓販ファンドの騰落率 (2021年7月末)
年間騰落率1位は4カ月連続で三菱UFJ国際「eMAXIS Neo VR」
月間騰落率トップは14.3%の三井住友TA「DC日産株ファンド」

資金増加額ランキング 上位30 (2021年7月)
アライアンス「AB米国成長株投信Dコース」が992億円で1位
2位は三菱UFJ国際「eMAXIS Slim 米国株式」の444億円

ファンド列島 (79-82頁)

新潟県

預かり資産残高が前年比12%増と堅調
販売体制強化や評価制度の見直し進む

  • 顧客への丁寧な説明を心掛ける三条信用金庫営業統括部のチーフマネーアドバイザー(右、8月13日)<撮影のためマスクを外していただきました>

    顧客への丁寧な説明を心掛ける三条信用金庫営業統括部のチーフマネーアドバイザー(右、8月13日)<撮影のためマスクを外していただきました>

  • 第四北越銀行
    コア・サテライト戦略軸にコンサル提案
  • 大光銀行
    顧客の資産運用残高増加に注力
  • 三条信用金庫
    積立投信と定期預金のセット商品好調
  • 新潟信用金庫

販売会社情報 (85頁)

  • 山形銀行
    法人限定で「チェリーファイル」
  • 横浜銀行
    投信積立で現金プレゼント
  • 静岡銀行・山梨中央銀行・静銀ティーエム証券
    資産運用オンラインセミナー開催
  • 北洋銀行・北洋証券
    脱炭素の新ファンド、収益から寄付
  • 京都北都信用金庫
    「未来設計」の取扱期間を延長

運用会社情報 (87頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    小中学生50人にお金の授業
  • 野村アセットマネジメント
    「くるみん認定」取得
  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
    NNインベストメントの買収を発表
  • アライアンス・バーンスタイン
    2兆円投信担当が市場を読む
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    株式市場の動向を講義

オピニオン (3頁)

提言=人はもうからないことに投資するか?

新規募集・設定ファンド (83-84頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ゴールドマン GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算コース
“ecoWIN”
4
ゴールドマン GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)
“ecoWIN”
4
大和 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 4
大和 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 4
大和 ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 4
大和 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)
“フードテック”
4
カレラ アジア サプライチェーン株式ファンド 4+
岡三 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 4

研修コーナー (88-91頁)

  • 英語で考える金融
    第21回 OfferとBid
  • 温故知新のつみたて投資
    第99回 スタイルドリフトは諸刃の剣
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第62回 SOSiLA物流リート投資法人

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