ニッキン投信情報2021年5月17日号

ニッキン投信情報2021年5月17日号

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窓販ファンドの平均保有期間(2021年3月末) (1頁・関連資料=10-67頁)

保有最長は77.01年の三井住友DS「The DX(予想分配金提示型)」

 2021年3月末基準で銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド(対象は2196本)の平均保有期間を調査した。純資産総額100億円以上の主要ファンドでは、三井住友DSの「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX)」が77.01年で最も長かった。

寄稿 (4-5頁)

対象者拡大から4年を経たiDeCo、コロナ禍の現在と今後の可能性 (上)
大和総研 政策調査部 研究員 佐川あぐり氏

インタビュー (7頁)

UBPインベストメンツ ズヘール・カーン シニアファンドマネージャーに聞く
ガバナンスの優劣が収益の源泉に
企業の持続的成長、独自指標で見極め

投信窓販優績者に聞く (8頁)

筑邦銀行 営業本部預かり資産推進チーム 窪山真衣さん
お客さまに感謝される存在に

話題のファンド (9頁)

東京海上アセットマネジメント
「東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(愛称:ぽちたま)」

成長性に加え、市場下落局面にも強み

調査 (68-69頁)

新規設定額ランキング (2021年4月設定)
日興「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」が2860億円で1位
新規設定額合計は2021年では最大の3218億円

ファンド列島 (70-74頁)

兵庫県

“テーマ型”ファンドが人気
着実に残高増やす

  • 感染対策をとりながらファンドを提案する、みなと銀行本店営業部・資産運用アドバイザー(4月23日、みなと銀行本店営業部)

    感染対策をとりながらファンドを提案する、みなと銀行本店営業部・資産運用アドバイザー(4月23日、みなと銀行本店営業部)

  • 但馬銀行
    取り扱いファンド数増が実績に反映
  • みなと銀行
    渉外力強化へ個人担当者増員
  • 姫路信用金庫
    NISA口座、堅調に伸ばす
  • 播州信用金庫
  • 兵庫信用金庫
  • 尼崎信用金庫

販売会社情報 (78頁)

  • 千葉銀行
    つみたて応援でキャンペーン
  • 北陸銀行
    iDeCo加入で商品券進呈
  • 北国銀行
    おまかせNaviがNISA対応
  • 京都銀行
    WEBセミナーを開催
  • 広島銀行・ひろぎん証券
    「資産運用キャンペーン」を実施
  • 伊予銀行
    電子交付で現金進呈
  • 埼玉県信用金庫
    投信関連セミナーを随時開催

運用会社情報 (80頁)

  • イーストスプリング・インベストメンツ
    1万人の親に「金銭教育」調査
  • 三菱UFJ国際投信
    Instagram公式アカウント開設
  • ドイチェアセットマネジメント
    今夏以降の経済見通しを講義
  • フィデリティ投信
    取締役報酬の再一任反対へ
  • 人事異動
    日興アセットマネジメント
    東京海上アセットマネジメント

市況概況 (81頁)

月間マーケットウォッチ
日本の株高の条件はワクチン接種の加速

オピニオン (3頁)

提言=「『顧客本位』の手数料水準」に感じる違和感

新規募集・設定ファンド (75-77頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
パインブリッジ パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり) 4
パインブリッジ パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし) 4
三菱UFJ国際 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 4
楽天 グローバルAZファンド Aコース 3
楽天 グローバルAZファンド Bコース 4-
楽天 グローバルAZファンド Cコース 4
楽天 グローバルAZファンド Dコース 4
楽天 グローバルAZファンド Eコース 4
大和 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 4
大和 テーマレバレッジ DX2倍 5
大和 テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 5
大和 テーマレバレッジ eコマース2倍 5
UBS UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)
“クールアース”
4

研修コーナー (83-87頁)

  • ステップアップ投信セールス
    第11回 電話アプローチのコツ
  • 英語で考える金融
    第13回 「Bond」とは
  • 温故知新のつみたて投資
    第83回 資産運用のDX化
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第46回 サムティ・レジデンシャル投資法人

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