ニッキン投信情報2021年11月15日号

ニッキン投信情報2021年11月15日号

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〈特別調査〉投信窓販実績(2021年9月末) (1頁・関連資料=8-55頁)

2021年度上期の販売金額合計、前年度同期比77%増の2兆6982億円

 窓販実施金融機関(379機関)を対象に、2021年9月末における投信窓販実績を調査した。2021年度上期の販売金額(324機関合計)は前年度同期比1兆1745億円増(+77.0%)の2兆6982億円。2021年9月末の投信預かり資産残高(354機関合計)は6月末比2454億円増(+0.9%)の26兆3331億円だった。

寄稿 (4-5頁)

債券投資の不都合な真実
三菱UFJ信託銀行 受託運用部 チーフ・ストラテジスト 芳賀沼 千里氏

投信窓販優績者に聞く (6頁)

愛知銀行 本店営業部 小谷 詩織さん
資産形成のお役に立つ

話題 (7頁)

アラカルト
あおぞら「ぜんぞう」、「十年十色」シリーズの累計設定額が2000億円突破

調査 (56-57頁)

主要証券20社の預かり資産残高 (2021年9月末)
預かり資産残高は前四半期末比12.2兆円増の445.5兆円
投信残高は初の70兆円超えとなる70.6兆円

ファンド列島 (58-59頁)

都市銀行

4行合計で6兆3671億円
グループ一体で実績積み上げ

  • りそな銀行は2021年3月、横浜銀行にファンドラップを提供することを発表した

    りそな銀行は2021年3月、横浜銀行にファンドラップを提供することを発表した

  • みずほ銀行
    「ライフデザインプラザ」で注力
  • 三菱UFJ銀行
    販売額急伸、三菱UFJフィナンシャル・グループ一体で推進
  • 三井住友銀行
    アセットマネジメント事業室を設立
  • りそな銀行
    横浜銀行のファンドラップ提供

販売会社情報 (63頁)

  • 北都銀行・荘内銀行
    米国株式投信2商品を追加
  • 千葉銀行
    家族紹介等でキャッシュバック
  • 百五銀行
    ネットバンキング活用で現金進呈
  • 佐賀銀行
    積立投信契約でmyCoin
  • 西日本シティ銀行
    申込手数料をキャッシュバック
  • 香川銀行・高松信用金庫
    かがわアライアンス施策実施

運用会社情報 (65頁)

  • フィデリティ投信
    オンラインで脱炭素への取組紹介
  • ロベコ
    ネットゼロへ目標設定
  • ベアリングス・ジャパン
    華 文傑氏が新社長に

市況概況 (67頁)

月間マーケットウォッチ
日本の株高には経済再開加速が必要

オピニオン (3頁)

提言=コロナ禍2年を振り返って

新規募集・設定ファンド (60-62頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天レバレッジNASDAQ-100
“レバナス”
5
大和 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 4-
大和 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 3-
大和 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 3
大和 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 3
ニッセイ ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 4
ニッセイ ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 4
ニッセイ ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用) 4+
ニッセイ ニッセイ新興国債券インデックス(ラップ専用) 3+
ニッセイ ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 4
ニッセイ ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 4
BNYメロン BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)
“亜米利加(予想分配金提示型)”
4
楽天 楽天グローバルIPO株式ファンド 4+

研修コーナー (68-71頁)

  • 英語で考える金融
    第26回 sell-side、buy-sideとは
  • 続・温故知新のつみたて投資
    第9回 為替ヘッジが不要な理由
  • J-REITの分配と投資口価格動向の分析
    第9回 ユナイテッド・アーバン投資法人

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