ニッキン投信情報2021年5月24日号

ニッキン投信情報2021年5月24日号

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〈特別調査〉投信窓販実績(2021年3月末) (1頁・関連資料=8-57頁)

2020年度の販売金額合計、前年度比12%増の3兆9991億円

 窓販実施金融機関(382機関)を対象に、2021年3月末における投信窓販実績を調査した。2020年度の販売金額(326機関合計)は前年度比4521億円増(+12.7%)の3兆9991億円。2021年3月末の投信預かり資産残高(358機関合計)は前年同月末比4兆6777億円増(+23.2%)の24兆7954億円だった

寄稿 (4-5頁)

対象者拡大から4年を経たiDeCo、コロナ禍の現在と今後の可能性 (下)
大和総研 政策調査部 研究員 佐川あぐり氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

東和銀行 桐生支店 佐々木香奈さん
複数の選択肢を提示

調査 (58-59頁)

主要証券20社の預かり資産残高(2021年3月末)
預かり資産残高は430.9兆円で前四半期末比25.1兆円増加
投信残高は前四半期末比3.3兆円増の66.3兆円に

ファンド列島 (60-61頁)

鳥取県

専担者中心に積立投信を推進
渉外活動はフォローアップ重視

  • 個人コンサルカレッジに参加する入行5年目の行員(4月13日、鳥取銀行本店営業部)

    個人コンサルカレッジに参加する入行5年目の行員(4月13日、鳥取銀行本店営業部)

  • 鳥取銀行
    若手育成で営業力を底上げ
  • 鳥取信用金庫
    資産形成の個別ニーズに応じて活動
  • 米子信用金庫

販売会社情報 (65頁)

  • 三菱UFJ信託銀行
    DC向けアプリの提供開始
  • フィデアホールディングス
    東海東京と金融商品仲介で合意
  • トマト銀行
    最低積立金額を引き下げ
  • 香川銀行
    積立・iDeCoでキャンペーン
  • 京都北都信用金庫
    創立120周年で「未来設計」取り扱い

運用会社情報 (67頁)

  • カタリスト投資顧問
    エンゲージメントについて講義
  • フィデリティ投信
    アナリスト・サーベイ2021年版公表
  • 三菱UFJ国際投信
    「ポジティブ・チャレンジ」1000億円
  • T&Dアセットマネジメント
    新社長に田中氏

オピニオン (3頁)

提言=地銀の証券ビジネスは「脱・仲介」?

新規募集・設定ファンド (62-63頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 4
三井住友TA 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 4
三菱UFJ国際 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 4-
三菱UFJ国際 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 4
三菱UFJ国際 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 4
三菱UFJ国際 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) 2-
シュローダー シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型) 4
シュローダー シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 4
三井住友DS グローバルGX関連株式ファンド
“The GX”
4

研修コーナー (68-71頁)

  • ステップアップ投信セールス
    第12回 お悩み解決 ~知識編~
  • 温故知新のつみたて投資
    第84回 いつでも大暴落に備えよう
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第47回 いちごホテルリート投資法人

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