ニッキン投信情報2021年8月16日号

ニッキン投信情報2021年8月16日号

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〈特別調査〉投信窓販実績 (2021年6月末) (1頁・関連資料=8-55頁)

2021年度第1四半期の販売金額合計、前年比2.3倍の1兆2848億円

 窓販実施金融機関(380機関)を対象に、2021年6月末における投信窓販実績を調査した。2021年度第1四半期の販売金額(328機関合計)は前年度同四半期比7177億円増(+126.5%)の1兆2848億円。2021年6月末の投信預かり資産残高(358機関合計)は3月末比1兆2901億円増(+5.2%)の26兆877億円だった。

投信窓販優績者に聞く (5頁)

宮崎銀行 霧島町支店 明石彩里さん
下落時こそアフターフォロー

インタビュー (6頁)

三井住友DSアセットマネジメント
 今井拓見 オンラインマーケティング室長に聞く

地域銀行参加のWEBセミナー企画
環境変化等を肌で感じる層がターゲット

調査 (56-57頁、58頁)

主要証券20社の預かり資産残高(2021年6月末)
預かり資産残高は433.3兆円で前四半期末比2.3兆円の小幅な増加
投信残高は前四半期末比3.2兆円増加し69.6兆円に

新規設定額ランキング(2021年7月設定)
1位は大和「脱炭素テクノロジー株式ファンド」で244億円
新規設定本数は16本で2021年では最少

ファンド列島 (59-61頁)

宮城県

より顧客本位の推進体制へ
販売実績は増加基調で推移

  • 情報を共有しながら日々、知識レベルの向上を図る仙台銀行個人営業部古川分室のファイナンシャル・アドバイザー(7月19日)

    情報を共有しながら日々、知識レベルの向上を図る仙台銀行個人営業部古川分室のファイナンシャル・アドバイザー(7月19日)

  • 七十七銀行
    証券会社との役割分担で残高増加
  • 仙台銀行
    専担者の分室集約で実績増加
  • 杜の都信用金庫
    顧客本位の取り組み広がる
  • 宮城第一信用金庫
  • 東北労働金庫
    全員営業で年間目標を80%達成

販売会社情報 (65頁)

  • 東邦銀行
    「尾瀬紀行」でキャンペーン
  • 常陽銀行
    「セカンドライフ応援プラン」取り扱い
  • 名古屋銀行
    積立で社会見学に招待
  • 中京銀行
    「<中京>おまかせNavi」開始
  • 呉信用金庫
    投信Webページリニューアル

運用会社情報 (67頁)

  • 岡三アセットマネジメント
    震災復興へ、信託報酬から寄付
  • マネックス・アセットマネジメント
    「コンパス プラス」が100億円突破
  • SBIボンド・インベストメント・マネジメント、SBI地方創生アセットマネジメント
    合計運用残高5兆円目指す

オピニオン (3頁)

提言=新型コロナ感染者、世界で2億人超え!

新規募集・設定ファンド (62-63頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 3
大和 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 4
フィデリティ フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース(年2回決算・為替ヘッジあり)
“Value of Values”
4
フィデリティ フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース(年2回決算・為替ヘッジなし)
“Value of Values”
4
フィデリティ フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
“Value of Values”
4
フィデリティ フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
“Value of Values”
4
野村 脱炭素ジャパン 4
三井住友TA SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け) 3

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
明治安田 明治安田DC・J-REITアクティブ 4

研修コーナー (68-71頁)

  • ESG投資による新しい資産運用の姿を探る
    第6回 若年層とESG投資
  • 温故知新のつみたて投資
    第96回 常識を捨てよう
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第59回 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人

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