ニッキン投信情報2021年12月6日号

ニッキン投信情報2021年12月6日号

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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2021年9月末) (1頁・関連資料=5-19頁)

2021年度上期iDeCo受付件数、2020年度下期比9421件減の5万3214件

 全国の窓販金融機関を対象に、2021年9月末における個人型確定拠出年金(iDeCo)の取り扱い状況を調査した。2021年上期(2021年4~9月)の全回答機関合計(回答239機関)の受付件数は5万3214件で、2020年度下期(2020年10月~2021年3月)比9421件減少(▲15.0%)。業態別に受付件数が最も多かったのは、地銀は関西みらい銀行の1433件、第二地銀は北洋銀行の1776件、信金は川崎信用金庫(神奈川県)の629件、労金は中央労働金庫の8285件だった。

投信窓販責任者に聞く (4頁)

阿波銀行 鳴門コンサルティングプラザ 只津 美佳さん
将来見据え資産運用の大切さ伝える

調査 (20-25頁、26-66頁、67頁)

今後取り扱いたい投資信託
45機関がサステナブル関連ファンドの採用を検討
地銀、第二地銀、信金でトップ回答、ラインアップ充実を急ぐ

窓販ファンドの騰落率 (2021年10月末)
年間騰落率1位は143.8%の三菱UFJ国際「eMAXIS Neo バーチャルリアリティ」
資源価格の高騰でエネルギー関連ファンドの基準価額が急上昇

資金増加額ランキング 上位30 (2021年10月)
944億円の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース」が4カ月連続1位に
2位は三菱UFJ国際「eMAXIS Slim 米国株式」で467億円

ファンド列島 (68-70頁)

岩手県

9月末県内投信残高、3月末比8.8%増
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行がけん引

  • 投信をセールスする岩手銀行本店営業部の担当者(左、11月12日、岩手銀行本店営業部)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

    投信をセールスする岩手銀行本店営業部の担当者(左、11月12日、岩手銀行本店営業部)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

  • 岩手銀行
    2021年度上期263億円販売
  • 東北銀行
    つみたてNISA口座数で県内トップ
  • 北日本銀行
    店頭販売の比率が7割

販売会社情報 (74頁)

  • 岩手銀行
    3つのキャンペーンを実施
  • 大垣共立銀行
    ウィンターキャンペーン展開中
  • 長野銀行
    投信購入でキャッシュバック等実施
  • しずおか焼津信用金庫
    ホームページに資産運用サポートメニュー
  • 浜松いわた信用金庫
    「冬の資産形成キャンペーン」実施

運用会社情報 (76頁)

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    不動産市況研究会を開催
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    「カーボン戦略ファンド」2000億円突破
  • Global X Japan
    テーマ型ETFなど2本を上場
  • アムンディ・ジャパン
    中国景気の減速など解説
  • 人事異動
    大和アセットマネジメント

オピニオン (3頁)

提言=新政権における相続・贈与税改正の行方

新規募集・設定ファンド (71-73頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 4-
大和 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)
“ベストフォーカス(予想分配金提示型)”
4
ニッセイ FWニッセイ国内株インデックス 4-
ニッセイ FWニッセイ先進国株インデックス 4
ニッセイ FWニッセイ新興国株インデックス 4+
ニッセイ FWニッセイ国内債インデックス 3-
ニッセイ FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり) 3
ニッセイ FWニッセイ外国債インデックス 3
ニッセイ FWニッセイ新興国債インデックス 3+
ニッセイ FWニッセイ国内リートインデックス 4
ニッセイ FWニッセイ先進国リートインデックス 4
大和 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)
“フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)”
4
大和 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)
“フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)”
4

研修コーナー (78-79頁)

  • 続・温故知新のつみたて投資
    第12回 米国株ブームは続くのか?
  • J-REITの分配と投資口価格動向の分析
    第12回 フロンティア不動産投資法人

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