ニッキン投信情報2021年2月8日号

ニッキン投信情報2021年2月8日号

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地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額(2020年9月末) (1頁・関連資料=7-43頁)

2020年度上期の販売額、アセットマネジメントOne「投資のソムリエ」が615億円で1位

 地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)を対象に、取り扱いファンド別の預かり資産残高(2020年9月末)、販売額(2020年4~9月の6カ月間)を調査した。
 2020年度上期に最も多く販売されたファンドは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」で回答機関合計の販売額は2019年度下期比277億円増加し615億円だった。

寄稿 (4-5頁)

退職前後世代が経験した資産承継に関する実態
MUFG資産形成研究所 所長 正岡利之 氏

ファンド列島 (44-46頁)

福井県

福井銀行、富裕層専担チーム創設
コロナ禍で研修の新メニューも

  • 顧客にタブレット画面のマーケット状況をみせながら商品説明をするライフアドバイザー(2020年12月24日、福邦銀行フェニックス通り支店)

    顧客にタブレット画面のマーケット状況をみせながら商品説明をするライフアドバイザー(2020年12月24日、福邦銀行フェニックス通り支店)

  • 福井銀行
    預かり資産保有先数4万件へ
  • 福邦銀行
    コロナ禍で電話営業が2割
  • 福井信用金庫
    支店長も研修受講
  • 小浜信用金庫
    自然体で推進
  • JA福井県
    投信取り扱い店舗数を3倍に拡大

販売会社情報 (49頁)

  • 足利銀行
    人生100年時代を応援
  • 北陸銀行
    4つの演題でWEBセミナー開催
  • 栃木銀行
    「資産づくり応援キャンペーン」実施
  • 京葉銀行
    投信つみたてでキャンペーン
  • 京都信用金庫
    5ファンドをネット販売のみに変更

運用会社情報 (51頁)

  • あおぞら投信
    「ぜんぞう」シリーズの販社拡大
  • トラノテック
    歩数計アプリが資産形成意識づけ
  • 三菱UFJ国際投信
    投信ブロガーが選ぶファンド1位に
  • 大和アセットマネジメント
    ファンド収益を赤十字社に寄付
  • モーニングスター
    ファンドアワードで最優秀6本

オピニオン (3頁)

提言=またしても富裕層増税?

新規募集・設定ファンド (47頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 5
三井住友DS MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 4+
三井住友DS MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 4+
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) 3

研修コーナー (53-55頁)

  • 温故知新のつみたて投資
    第70回 つみたて投資には不向き「ブル・ベア型投信」
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第34回 日本プロロジスリート投資法人

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