ニッキン投信情報2021年2月8日号
ニッキン投信情報2021年2月8日号
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地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額(2020年９月末) (１頁・関連資料＝７-43頁)
2020年度上期の販売額、アセットマネジメントOne「投資のソムリエ」が615億円で１位
地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)を対象に、取り扱いファンド別の預かり資産残高(2020年９月末)、販売額(2020年４～９月の６カ月間)を調査した。
2020年度上期に最も多く販売されたファンドは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」で回答機関合計の販売額は2019年度下期比277億円増加し615億円だった。
寄稿 (４-５頁)
退職前後世代が経験した資産承継に関する実態
MUFG資産形成研究所 所長 正岡利之 氏
ファンド列島 (44-46頁)
福井県
福井銀行、富裕層専担チーム創設
コロナ禍で研修の新メニューも
顧客にタブレット画面のマーケット状況をみせながら商品説明をするライフアドバイザー(2020年12月24日、福邦銀行フェニックス通り支店)
- 福井銀行
預かり資産保有先数4万件へ - 福邦銀行
コロナ禍で電話営業が2割 - 福井信用金庫
支店長も研修受講 - 小浜信用金庫
自然体で推進 - JA福井県
投信取り扱い店舗数を3倍に拡大
販売会社情報 (49頁)
- 足利銀行
人生100年時代を応援 - 北陸銀行
4つの演題でWEBセミナー開催 - 栃木銀行
「資産づくり応援キャンペーン」実施 - 京葉銀行
投信つみたてでキャンペーン - 京都信用金庫
5ファンドをネット販売のみに変更
運用会社情報 (51頁)
- あおぞら投信
「ぜんぞう」シリーズの販社拡大 - トラノテック
歩数計アプリが資産形成意識づけ - 三菱UFJ国際投信
投信ブロガーが選ぶファンド1位に - 大和アセットマネジメント
ファンド収益を赤十字社に寄付 - モーニングスター
ファンドアワードで最優秀6本
オピニオン (３頁)
提言＝またしても富裕層増税?
新規募集・設定ファンド (47頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 5 |
| 三井住友DS | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4+ |
| 三井住友DS | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4+ |
| アライアンス | アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) | 3 |
研修コーナー (53-55頁)
- 温故知新のつみたて投資
第70回 つみたて投資には不向き「ブル・ベア型投信」 - J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
第34回 日本プロロジスリート投資法人
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