地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額(2020年9月末) (1頁・関連資料=7-43頁)
2020年度上期の販売額、アセットマネジメントOne「投資のソムリエ」が615億円で1位
地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)を対象に、取り扱いファンド別の預かり資産残高(2020年9月末)、販売額(2020年4~9月の6カ月間)を調査した。
2020年度上期に最も多く販売されたファンドは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」で回答機関合計の販売額は2019年度下期比277億円増加し615億円だった。
退職前後世代が経験した資産承継に関する実態
MUFG資産形成研究所 所長 正岡利之 氏
福井県
福井銀行、富裕層専担チーム創設
コロナ禍で研修の新メニューも
顧客にタブレット画面のマーケット状況をみせながら商品説明をするライフアドバイザー(2020年12月24日、福邦銀行フェニックス通り支店)
提言=またしても富裕層増税?
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
大和 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 5 |
三井住友DS | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4+ |
三井住友DS | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4+ |
アライアンス | アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) | 3 |
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