ニッキン投信情報2021年7月19日号

ニッキン投信情報2021年7月19日号

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2021年4~6月の新規設定・償還ファンド (1頁・関連資料=9-16頁)

26社が98本を新規設定、設定額合計は4624億円

 2021年4~6月は、26社が98本の国内公募投信を新規設定し、設定額合計は4624億円。前年同期比で本数は66本増加、設定額は4037億円の大幅な増加(+687.9%)となった。償還ファンドは97本で新規設定ファンドを1本下回った。同期間の新規設定額トップは、日興の「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーションファンド」で2860億円だった。

寄稿 (4-5頁)

海外REIT市場の最新動向(アジア、新興国・地域)
~インド、フィリピン、中国で上場REIT市場が始動~

三井住友トラスト基礎研究所 海外市場調査部 主任研究員 安田明宏氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

豊和銀行 長洲支店 山田 葵さん
顧客に興味持ち、深く考える

話題のファンド (8頁)

三菱UFJ国際投信
「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称:ポジティブ・チェンジ)」

好パフォーマンスで販売会社も大きく増加

調査 (17-73頁、74-75頁)

2021年4~6月の窓販ファンド純資産総額増減
純資産増加額1位はアライアンス「米国成長株投信Dコース」
増加額2位は三菱UFJ国際「eMAXIS Slim米国株式」

新規設定額ランキング (2021年6月設定)
三井住友DS「PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド」が1015億円で1位
新規設定額合計は1214億円で、直近2年間で6番目の大きさ

ファンド列島 (76-80頁)

神奈川県

ゴールベース提案で顧客と伴走
アフターフォロー体制にも注力

  • 横浜銀行では顧客と資産運用の最終目標を共有する「ゴールベースアプローチ」に基づき適時適切な提案を心掛ける

    横浜銀行では顧客と資産運用の最終目標を共有する「ゴールベースアプローチ」に基づき適時適切な提案を心掛ける

  • 全店トップの販売成績を上げている湘南信金本店営業部の係長(6月23日)<写真撮影のためマスクをはずしてもらいました>

    全店トップの販売成績を上げている湘南信金本店営業部の係長(6月23日)<写真撮影のためマスクをはずしてもらいました>

  • 横浜銀行
    「ファンドラップ」が好調
  • 神奈川銀行
    新中計で顧客志向を強化
  • 横浜信用金庫
    4信金、販売体制を変更
  • 湘南信用金庫
  • 川崎信用金庫
  • さがみ信用金庫

販売会社情報 (83頁)

  • 北海道銀行
    懸賞付きキャンペーン実施中
  • 北国銀行
    オンラインで資産形成セミナー
  • 但馬銀行
    「サマーキャンペーン」で現金等進呈
  • 京葉銀行
    初めてのつみたてでプレゼント
  • 長浜信用金庫
    購入金額に応じギフトカード進呈

運用会社情報 (85頁)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
    温室効果ガスのネット・ゼロへ
  • ニッセイアセットマネジメント
    SDGsファンドが1000億円突破
  • ウェルスナビ
    中京銀行と業務提携

オピニオン (3頁)

提言=水・安全・現預金

新規募集・設定ファンド (81頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
フィデリティ フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(SMA専用) 3
りそな Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) 4
りそな Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 4

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
野村 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
“NF・日本株ESGリーダーズETF”

研修コーナー (86-90頁)

  • ESG投資による新しい資産運用の姿を探る
    第4回 E/S/Gに対する関心
  • 温故知新のつみたて投資
    第92回 巨大化する米国ETF
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第55回 三菱地所物流リート投資法人

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