ニッキン投信情報2021年2月15日号

ニッキン投信情報2021年2月15日号

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〈特別調査〉投信窓販実績(2020年12月末) (1頁・関連資料=9-59頁)

2020年度4~12月の販売金額、前年同期比6%増の2兆5933億円

 窓販実施金融機関(384機関)を対象に、2020年12月末における投信窓販実績を調査した。2020年4~12月における販売金額(331機関合計)は前年同期比1485億円増(+6.1%)の2兆5933億円。2020年12月末の投信預かり資産残高(361機関合計)は2020年9月末比1兆1191億円増(+5.0%)の23兆4057億円だった。

寄稿 (4-5頁)

男女・年代別の投資行動と金融リテラシー
MUFG資産形成研究所 主任研究員 菅谷 和宏 氏

投信窓販責任者に聞く (7頁)

上田信用金庫 春原宏紀・常勤理事 業務部長
ライフサポート課を新設
ローンセンターを個人顧客の総合窓口に

調査 (60-61頁、62-63頁)

主要証券20社の預かり資産残高(2020年12月末)
預かり資産残高は前四半期末比19.4兆円増加し405.8兆円に
投信残高は前四半期末比4.2兆円増の63.0兆円で60兆円台に

新規設定額ランキング(2021年1月設定)
1位はSOMPO「東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)」で76億円
新規設定額合計は450億円で、直近1年間では3番目に低い水準

ファンド列島 (64-69頁)

大阪府

2020年12月末残高、3月末比15%増

  • 資産運用について説明する関西みらい銀行玉出支店の担当者(1月25日)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

    資産運用について説明する関西みらい銀行玉出支店の担当者(1月25日)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

  • 関西みらい銀行
    販売額が全国地域銀行トップ
  • 池田泉州銀行
    ソリューション営業など強化
  • 大阪信用金庫
    情報提供の機能を充実
  • 大阪シティ信用金庫
    ロビーコンシェルジュを新たに配置
  • 近畿産業信用組合
    残高が2020年3月末比21%増に

販売会社情報 (71頁)

  • 北海道銀行
    2月に2回のオンラインセミナー
  • 山形銀行
    「チェリーファイル」に特別プラン
  • 東邦銀行
    「新生活応援キャンペーン」実施
  • 関西みらい銀行・みなと銀行
    ファンドラップでキャッシュバック
  • 阿波銀行
    オンラインで運用報告会を開催
  • 京都中央信用金庫
    投信と定期預金のセット商品取り扱い

運用会社情報 (73頁)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
    金融庁から講師招きWEB研修会
  • フィデリティ投信
    確定拠出年金テーマのレポート公表
  • 野村アセットマネジメント
    持続可能性に関する重要事項公表
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    「グローバル・シフト」の動画公開
  • ロベコ
    運用資産の温室効果ガスゼロに

市況概況 (75頁)

月間マーケットウォッチ
目先の東京市場では景気敏感株に要注目

オピニオン (3頁)

提言=メンテよりクリエイション

新規募集・設定ファンド (70頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
SOMPO 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 4+
カレラ ブラジル株式ファンド 4+
SOMPO 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
“パワード・インカム”
3+
SOMPO 債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
“パワード・インカム”
3+

研修コーナー (76-79頁)

  • 英語で考える金融
    第7回 お金とは(1)
  • 温故知新のつみたて投資
    第71回 ゾンビファンドの統合・併合を進めるべき
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第35回 野村不動産マスターファンド投資法人

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