ニッキン投信情報2021年3月1日号

ニッキン投信情報2021年3月1日号

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NISA口座数と残高(2020年12月末) (1頁・関連資料=8-25頁)

NISA口座数、2020年9月末比5.3万口座増の304.2万口座

 全国の窓販金融機関を対象に、2020年12月末における少額投資非課税制度(NISA)の口座数、残高等のアンケート調査を実施した。
 地銀でNISA口座数が最も多いのは14万8837口座の福岡銀行、NISA預かり資産残高は696億円の関西みらい銀行が最多だった。

寄稿 (4-5頁)

「顧客本位の業務運営の原則」の改訂
リテール金融業界の事業モデル転換が加速する流れ

日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長 大原啓一 氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

鹿児島銀行 高山支店 福永 雅さん
アフターフォローで信頼つかむ

調査 (26-60頁)

NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド(2020年10~12月)
NISA口座、地銀売れ筋1位は2調査連続でアセットマネジメントOne「投資のソムリエ」
第二地銀は「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が1位を維持

投信業況 (61-64頁)

公募純資産は141.6兆円で、3カ月連続過去最高=2021年1月末
公募・私募合計純資産は2.9兆円増の247.6兆円に

ファンド列島 (65-67頁)

長崎県

積立投信で裾野拡大
2行が現場支援の専担者を新設

  • 各金融機関がキャンペーンを展開。写真は十八親和銀行の「つみたて応援キャンペーン」のウェブページ

    各金融機関がキャンペーンを展開。写真は十八親和銀行の「つみたて応援キャンペーン」のウェブページ

  • 十八親和銀行
    顧客を「知る」活動を徹底
  • 長崎銀行
    「はじめて運用」が人気
  • 長崎三菱信用組合

販売会社情報 (69頁)

  • りそなグループ4行
    4行合同でWEBセミナー開催
  • 岩手銀行
    セカンドライフテーマにセミナー
  • 七十七銀行・七十七証券
    ESGファンドの信託報酬を寄付
  • 富士宮信用金庫
    「たわら」をつみたてNISA専用に
  • 広島信用金庫
    「ひろしんアプリ」の機能追加

運用会社情報 (71頁)

  • 大和アセットマネジメント
    行動経済学に基づく運用モデル
  • フィデリティ投信
    「金銭的幸福度」で調査報告
  • 三菱UFJ国際投信
    Twitter公式アカウント開設

オピニオン (3頁)

提言=インデックスファンドの信託報酬再考

新規募集・設定ファンド (68頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
野村 ダブル・ブレイン(マイルド) 3+
野村 ダブル・ブレイン(ブル) 4
三菱UFJ国際 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け) 3-
三菱UFJ国際 S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 4

研修コーナー (73-79頁)

  • NEW!! ステップアップ投信セールス
    第1回 投信のセールスは誰のため?
  • 英語で考える金融
    第8回 お金とは(2)
  • 温故知新のつみたて投資
    第73回 富裕層を目指さないつみたて投資
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第37回 Oneリート投資法人

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