ニッキン投信情報2021年3月1日号
ニッキン投信情報2021年3月1日号
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NISA口座数と残高(2020年12月末) (１頁・関連資料＝８-25頁)
NISA口座数、2020年９月末比5.3万口座増の304.2万口座
全国の窓販金融機関を対象に、2020年12月末における少額投資非課税制度(NISA)の口座数、残高等のアンケート調査を実施した。
地銀でNISA口座数が最も多いのは14万8837口座の福岡銀行、NISA預かり資産残高は696億円の関西みらい銀行が最多だった。
寄稿 (４-５頁)
「顧客本位の業務運営の原則」の改訂
リテール金融業界の事業モデル転換が加速する流れ
日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長 大原啓一 氏
投信窓販優績者に聞く (７頁)
鹿児島銀行 高山支店 福永 雅さん
アフターフォローで信頼つかむ
調査 (26-60頁)
NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド(2020年10～12月)
NISA口座、地銀売れ筋１位は２調査連続でアセットマネジメントOne「投資のソムリエ」
第二地銀は「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が１位を維持
投信業況 (61-64頁)
公募純資産は141.6兆円で、３カ月連続過去最高＝2021年１月末
公募・私募合計純資産は2.9兆円増の247.6兆円に
ファンド列島 (65-67頁)
長崎県
積立投信で裾野拡大
２行が現場支援の専担者を新設
各金融機関がキャンペーンを展開。写真は十八親和銀行の「つみたて応援キャンペーン」のウェブページ
- 十八親和銀行
顧客を「知る」活動を徹底 - 長崎銀行
「はじめて運用」が人気 - 長崎三菱信用組合
販売会社情報 (69頁)
- りそなグループ４行
４行合同でWEBセミナー開催 - 岩手銀行
セカンドライフテーマにセミナー - 七十七銀行・七十七証券
ESGファンドの信託報酬を寄付 - 富士宮信用金庫
「たわら」をつみたてNISA専用に - 広島信用金庫
「ひろしんアプリ」の機能追加
運用会社情報 (71頁)
- 大和アセットマネジメント
行動経済学に基づく運用モデル - フィデリティ投信
「金銭的幸福度」で調査報告 - 三菱UFJ国際投信
Twitter公式アカウント開設
オピニオン (３頁)
提言＝インデックスファンドの信託報酬再考
新規募集・設定ファンド (68頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 野村 | ダブル・ブレイン(マイルド) | 3+ |
| 野村 | ダブル・ブレイン(ブル) | 4 |
| 三菱UFJ国際 | 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け) | 3- |
| 三菱UFJ国際 | S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 4 |
研修コーナー (73-79頁)
- NEW!! ステップアップ投信セールス
第１回 投信のセールスは誰のため? - 英語で考える金融
第８回 お金とは(2) - 温故知新のつみたて投資
第73回 富裕層を目指さないつみたて投資 - J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
第37回 Oneリート投資法人
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