ニッキン投信情報2021年3月22日号

ニッキン投信情報2021年3月22日号

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運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2020年10~12月・上) (1頁・関連資料=11-61頁)

2020年10~12月の窓販販売額、同7~9月比7%増の1兆7407億円

 2020年10~12月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した。3カ月間の銀行・信金等窓販金融機関による販売額が最も多かった(回答ベース)のは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」。販売額は前四半期比34億円減の819億円だった。

寄稿 (4-5頁)

投資アドバイスの高度化に向けて (第2回)
個人にとっての本当のリスクは「値動き」なのか
りそなアセットマネジメント 未来資産形成ラボ 所長 山口佳子氏

投信窓販責任者に聞く (7頁)

愛媛銀行 渡部瑞穂・金融コンサルティング室調査役
外部連携で販売強化
若手行員育成に熱意

投信窓販優績者に聞く (9頁)

北洋銀行 円山コンサルティングプラザ 白石裕太郎さん
提案の幅広げ、信頼関係深める

投信業況 (62-65頁)

公・私合計純資産は前月末比4.4兆円増の252.0兆円=2021年2月末
公募純資産は前月末比3.0%増加し145.9兆円に

調査 (66-67頁)

信用金庫の新規取扱ファンド (2020年10~12月)
15信金が延べ54ファンドの取り扱いを開始
福島信金が9本、北群馬信金、おかやま信金が5本を追加

ファンド列島 (68-70頁)

沖縄県

アフターフォローを充実
裾野拡大へ、“積み立て”推進

  • 琉球銀行は、スカイプチームが営業店の販売をサポート(3月8日、琉球銀行本店)

    琉球銀行は、スカイプチームが営業店の販売をサポート(3月8日、琉球銀行本店)

  • 沖縄海邦銀行は、十分な感染対策を取ったうえで窓口行員が販売する(3月8日、沖縄海邦銀行本店営業部)

    沖縄海邦銀行は、十分な感染対策を取ったうえで窓口行員が販売する(3月8日、沖縄海邦銀行本店営業部)

  • 琉球銀行
    “エキスパート”がサポート
  • 沖縄銀行
    職域から個別相談会へ
  • 沖縄海邦銀行
    リモートの良さ生かした研修

販売会社情報 (73頁)

  • りそな銀行・横浜銀行
    投資一任で信託代理店契約
  • オリックス銀行
    ESG投資実践でプレゼント
  • 労金界
    iDeCo向け投信6本追加
  • 国民年金基金連合会
    全国4カ所でiDeCoセミナー

運用会社情報 (75頁)

  • 野村アセットマネジメント
    新社長に小池副社長が昇格
  • 明治安田アセットマネジメント
    新社長に明治安田生命の西尾氏
  • 三菱UFJ国際投信
    ファン向けイベント開催へ
  • レオス・キャピタルワークス
    新商品説明会をオンライン開催
  • 人事異動
    明治安田アセットマネジメント

オピニオン (3頁)

提言=「覚醒」の春

新規募集・設定ファンド (71頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
明治安田 明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
“スマートアレンジ”
3+
レオス まるごとひふみ15 3+
レオス まるごとひふみ50 4
レオス まるごとひふみ100 4
レオス ひふみらいと 3

研修コーナー (76-79頁)

  • ステップアップ投信セールス
    第4回 投資のリスクを上手に伝える
  • 温故知新のつみたて投資
    第76回 投資は「何に」より「どのように」が重要
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第40回 日本リート投資法人

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