ニッキン投信情報2021年3月15日号

ニッキン投信情報2021年3月15日号

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インターネット販売実施状況(2020年12月末) (1頁・関連資料=8-33頁)

2020年下期販売額は3692億円で上期比10.2%増加

 2020年12月末時点で投資信託のインターネット販売を実施している金融機関は160機関で、2020年6月末比3機関増加した。2020年7~12月のインターネットでの販売額は3692億円で、2020年1~6月から342億円増加(+10.2%)。業態別の販売額1位は、地銀が154億円の群馬銀行、第二地銀が68億円の愛知銀行、信金が37億円の京都中央信金だった。

寄稿 (4-5頁)

投資アドバイスの高度化に向けて (第1回)
顧客と担当者双方を守る「プロセス」の再構築を
りそなアセットマネジメント 未来資産形成ラボ 所長 山口佳子氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

足利銀行 館林ブロック個人営業部 片山真実さん
タイムリーな情報提供

調査 (34-45頁、46-49頁、50頁)

タブレット端末の導入状況
導入機関数は前年比13機関増の184機関
福岡銀行、千葉銀行など地銀4行の配備台数は2000台超に

運用会社のサービスへの改善要望
最多回答は「情報提供の質・量の改善」
コロナ禍に対応したサポート求める声強まる

新規設定額ランキング (2021年2月設定)
三井住友DS「MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)」が311億円で1位
新規設定本数16本は過去3年で5番目の低水準

ファンド列島 (51-52頁)

鹿児島県

研修はリモート方式が「標準」に

  • 顧客視点の運用相談を心がける鹿児島銀行高山支店の担当者(2月3日)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

    顧客視点の運用相談を心がける鹿児島銀行高山支店の担当者(2月3日)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

  • 鹿児島銀行
    危機でも「長期保有」を
  • 南日本銀行
    2、3年目行員に販売力向上研修
  • JAバンク鹿児島
    今秋投信販売開始
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島県信用農業協同組合連合会

販売会社情報 (54頁)

  • 北都銀行・荘内銀行
    アプリ利用のキャンペーン実施
  • 七十七銀行
    つみたて投資でギフト進呈
  • 大垣共立銀行
    10周年記念でキャンペーン
  • 福岡銀行
    資産づくり応援でmyCoin進呈
  • 大阪信用金庫
    販売チャネル等を変更

運用会社情報 (56頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    ESG投資の論点を整理
  • フィデリティ投信
    「女性とお金」テーマの調査報告
  • 三菱UFJ国際投信
    新トップに横川氏
  • 人事異動
    大和アセットマネジメント

市況概況 (57頁)

月間マーケットウォッチ
目先の東京市場では割安株に要注目

オピニオン (3頁)

提言=迷惑施設建設と企業リスク

新規募集・設定ファンド (53頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)
“ベストフォーカス”
4
新生 ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 4
新生 ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド 4

研修コーナー (59-63頁)

  • ステップアップ投信セールス
    第3回 声掛けのコツ
  • 英語で考える金融
    第9回 「お金」とは(3)
  • 温故知新のつみたて投資
    第75回 投資は手間を惜しんではダメ
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第39回 ヒューリックリート投資法人

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