ニッキン投信情報2021年11月22日号

ニッキン投信情報2021年11月22日号

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売れ筋ファンド(2021年7~9月) (1頁・関連資料=5-35頁)

地銀、信金で日経平均株価連動インデックスファンドが売れ筋1位に

 全国の窓販金融機関を対象に、2021年7~9月における「売れ筋ファンド」(販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 地銀ではアセットマネジメントOne「日経225ノーロードオープン」が、第二地銀ではあおぞら「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07」が売れ筋1位となっている。

調査 (36-49頁、50-53頁)

全国信金の運用損益別顧客比率 (2021年3月末)
運用損益プラスの顧客割合、84信金平均で89.7%
淡路信金が99.2%、尾西信金、舘林信金など計48信金で90%を上回る

銀行の新規取扱ファンド (2021年10月)
43行が延べ109ファンドを採用
あおぞらの「ぜんぞう2110」を17行、「十年十色04」を12行が取扱開始

ファンド列島 (54-55頁)

信託、その他銀行

信託3行、5兆9815億円
資産形成層の育成に注力

  • 顧客のニーズにフィットしたファンドの提案が重要。そのための事前準備に時間をかける(あおぞら銀行横浜支店)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

    顧客のニーズにフィットしたファンドの提案が重要。そのための事前準備に時間をかける(あおぞら銀行横浜支店)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

  • みずほ信託銀行
    キャッシュバックキャンペーン展開
  • 三菱UFJ信託銀行
    多様なツールで資産形成を促す
  • 三井住友信託銀行
    資産形成層との取引拡大
  • 新生銀行
    ステップアップポイントサービスもPR
  • あおぞら銀行
    BANK支店のサービス拡充はかる
  • PayPay銀行
    ヤフー連携で投信契約数1.5倍増
  • ソニー銀行
    投資一任運用サービス提供開始
  • イオン銀行
    特化店でオンライン相談強化

販売会社情報 (58頁)

  • 三井住友信託銀行
    資産運用とセットで金利優遇
  • 秋田銀行
    プロバスケチーム応援キャンペーン
  • 横浜銀行
    スマホでつみたてNISAで現金
  • 中国銀行
    iDeCoとふるさと納税でセミナー
  • 香川銀行
    積立、iDeCoでキャンペーン
  • 多摩信用金庫
    「2021冬スペシャル」展開

運用会社情報 (60頁)

  • GCIアセット・マネジメント
    一般投資家向け私募ファンド、愛媛銀行で販売
  • ピクテ・グループ
    「FIRE-火-」展を実施
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    人気の“AIファンド”を動画配信
  • レオス・キャピタルワークス
    Spotifyで情報発信
  • 三菱UFJ国際投信
    “ブロガー”ミーティング開催

オピニオン (3頁)

提言=「矢野論文の誤り」の意義

新規募集・設定ファンド (56頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ニッセイ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 4
ニッセイ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 4
ニッセイ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 4
ニッセイ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 4
りそな りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 4
楽天 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド
“アクティブJ-REIT”
4

研修コーナー (62-63頁)

  • 続・温故知新のつみたて投資
    第10回 リスクオフならバランスファンド?
  • J-REITの分配と投資口価格動向の分析
    第10回 森トラスト総合リート投資法人

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