ニッキン投信情報・2018年1月8日号

ニッキン投信情報2018年1月8日号

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特集 投信窓販、20年目の課題 (1頁・関連資料=6-17頁)

 1998年12月に投資信託の窓口販売が解禁されてから2018年で20年目を迎える。投信市場の発展に向け、何が必要なのか、識者からの提言、論稿で明らかにする。

〈提言〉 投信市場、更なる発展への課題は

米国の投資信託から学ぶこと
~ベストプラクティスの追及~
投資信託協会 大久保 良夫 副会長

投資家のマインド変革が不可欠
良プロダクト提供が運用会社の責務
アセットマネジメントOne 西 惠正 社長
投資信託の社会的存在意義回帰へ
顧客の長期的利益実現に向け努力を
セゾン投信 中野 晴啓 社長
資産形成層取り込みのカギを握る、
人材育成とハード面の改革
楽天証券経済研究所
 篠田 尚子 ファンドアナリスト
投信窓販解禁が金融行動に与えた影響と
今後の展望
ニッセイ基礎研究所
 徳島 勝幸 年金研究部長
資料:
公募投資信託の
年間資金増加額トップ10ファンド
(1998年~2017年)
 

【日本投資顧問業協会 会長インタビュー】 (4-5頁)

日本投資顧問業協会 大場 昭義会長

日本投資顧問業協会 大場 昭義会長


日本投資顧問業協会 大場 昭義会長に聞く

国民に親しまれる資産運用業へ
信頼の向上、人材育成が急務に

 

調査(18-52頁、53頁)

窓販ファンドの騰落率  (2017年11月末)
「日興グローイング・ベンチャーファンド」が4カ月連続で年間騰落率1位に
月間ランキングトップは三井住友「ベトナム株式ファンド」

資金増加額ランキング 上位30  (2017年11月)
「野村ファンドラップ債券プレミア」が450億円増で1位
窓販ファンドではレオス「ひふみプラス」の378億円増が最多

ファンド列島(54-55頁)

和歌山県

「顧客本位」を基本に裾野拡大
新ファンドを積極的に導入

  • 紀陽銀行
    販売額目標を復活、プロセス評価を導入
  • きのくに信用金庫
    新規顧客獲得へ積立を重視
  • ポートフォリオ提案の強化で販売を強化。(紀陽銀行・お城の前の相談室、2017年12月5日)

    ポートフォリオ提案の強化で販売を強化。(紀陽銀行・お城の前の相談室、2017年12月5日)

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

大東銀行
 古川 光雄・取締役営業推進部長

商品そろえ、幅広いニーズに応える
ネット投信開始で裾野拡大

【話題】 (59頁)

アラカルト

金融庁、つみたてNISAの意見交換会を地方でも相次ぎ開催

販売会社情報(60頁)

  • りそな銀行・埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
    「しっかり3年キャンペーン」を実施
  • 千葉銀行
    キャンペーンでモップなどプレゼント
  • 三重銀行
    つみたてNISA専用ファンドを取り扱い
  • 西日本シティ銀行
    顧客が決めたファンドを追加
  • 諏訪信用金庫
    「グッド・バランス」で特別金利に
  • 碧海信用金庫
    ネットで「つみたて日本株」など販売

運用会社情報(62頁)

  • 三菱UFJ国際投信
    ETF「マーケットニュートラル」上場
  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    「ベスト・インカム」2700億円を突破
  • 大和証券投資信託委託
    情報サイト「マネー Life Style」開設
  • 投資信託協会
    リーフレットで積立投資の有効性等解説

オピニオン(3頁)

提言=「テーマ型」金融行政

新規募集・設定ファンド(57-58頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
パインブリッジ パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
“ぼんさい”
3
パインブリッジ パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
“ぼんさい”
3
三井住友 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド 4+
ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
“AI革命(年2・為替ヘッジあり)”
4
ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
“AI革命(年2・為替ヘッジなし)”
4
岡三 くまもと未来応援ファンド
“復興投信”
4
JPモルガン JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02 3+

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
野村 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 3

研修コーナー(64-70頁)

  • リタイアメント・プランニング教室
    第76回 「D」世代へのアプローチ
        ~第3回:DCで何ができるか~
  • お客さまと真のつながりを持つための
     ワンランク上のコミュニケーション

    第2話「苦手」「嫌い」ではなく「違い」と認識する
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第159回 2025年までの世界経済の成長の半分は、新興国の440都市で生み出される
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビルセクター 第6回】

    いちごオフィスリート投資法人

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