ニッキン投信情報・2018年12月3日号

ニッキン投信情報・2018年12月3日号

トップ記事

NISA口座数と売れ筋ファンド (2018年9月末) (1頁・関連資料=8-36頁)

NISA口座数合計、6月末比横ばいの233万口座

 全国の窓販金融機関(392機関)を対象に、2018年9月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド等のアンケート調査を実施した。
 地域銀行の回答を集計すると、福岡銀行がNISA口座数(9万7834口座)、残高(632億円)とも最多だった。

投信窓販責任者に聞く (5頁)

名古屋銀行 金森保憲 個人営業部長
PCとサポート担当者が連携
投信積立は全国地域銀行3位

話題のファンド (6頁)

アセットマネジメントOne
「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (愛称:未来の世界)」

ハイクオリティ企業に厳選投資

投信窓販優績者に聞く (7頁)

十八銀行 東長崎支店 松尾咲子さん
少額・分散で顧客本位の営業

調査 (37頁、38-48頁、49-54頁、58頁)

職場積立NISAの取扱状況 (2018年9月末)
七十七銀行が2671社で契約企業数最多
契約口座数は広島銀行が2461口座でトップ

NISA口座稼働率 (2018年9月末)
口座稼働率50%超は14機関増加し205機関に
地銀、第二地銀の8割が稼働率50%超

今後取り扱いたい投資信託
28機関が「テーマ型ファンド」の採用を検討
9機関が取り崩し型を、8機関が元本確保型を取扱意向

資金増加額ランキング 上位30 (2018年10月)
アセットマネジメントOne「日経225ノーロードオープン」が540億円で1位
上位30本中10本が日経平均株価連動のインデックスファンド

投信業況 (55-57頁)

公募純資産、2008年10月に次ぐ減少幅で110.2兆円=2018年10月末
公募株式投信純資産は5カ月ぶりに減少し98.3兆円

ファンド列島 (59-62頁)

千葉県

資産形成層にアプローチ
積み立て型中心に強化

  • 次世代型店舗では、オムニチャネルを使ったペーパーレス化などで質の高いコンサルティング営業を目指す(7月9日、京葉銀行印西支店)

    次世代型店舗では、オムニチャネルを使ったペーパーレス化などで質の高いコンサルティング営業を目指す(7月9日、京葉銀行印西支店)

  • 千葉銀行
    顧客層の裾野拡大
  • 千葉興業銀行
    マネープランナー育成で提案営業充実
  • 京葉銀行
    新中計でコンサル機能拡充
  • 千葉信用金庫

販売会社情報 (67頁)

  • 秋田銀行
    冬のキャンペーンでQUOカード贈呈
  • 足利銀行
    NISAキャンペーンで現金プレゼント
  • 北越銀行
    「新潟県トキ保護基金」に寄付
  • 北陸銀行
    「グローバルマーケット観」を説明
  • 百十四銀行
    投資信託サイトをリニューアル
  • 足利小山信用金庫
    投信累計20万円以上でマグ等贈呈
  • 川崎信用金庫
    「投信活用資産運用セミナー」開催
  • 青梅信用金庫
    キャンペーンでカタログギフトプレゼント
  • 豊田信用金庫
    「海外株式」ファンドを追加

運用会社情報 (69頁)

  • ニッセイアセットマネジメント
    「調査研究業務」を受託
  • 三井住友アセットマネジメント
    高齢者向け“人生100年”セミナー開催
  • スパークス・アセット・マネジメント
    未来再生エネファンドを運用開始
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    小泉氏が社長に就任
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
    本社を移転

オピニオン (3頁)

提言=鬼が笑っても2019年を早々に占ってみる

新規募集・設定ファンド (63-65頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 4
三菱UFJ国際 eMAXIS Neo ドローン 4
三菱UFJ国際 eMAXIS Neo ナノテクノロジー 4
三井住友TA NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 4
三井住友TA NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 4
三井住友TA NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4
三井住友TA NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4
SBI地方創生 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
“7・5・3(しち・ご・さん)”
4
SBI地方創生 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
“7・5・3(しち・ご・さん)”
4
SBI地方創生 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
“7・5・3(しち・ご・さん)”
4
SBI地方創生 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
“7・5・3(しち・ご・さん)”
4
スパークス スパークス・韓国株ファンド
“韓国厳選投資”
4+
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
“プライムOne2018-12”
3

研修コーナー (77-82頁)

  • そろそろ知らなきゃ?ESG
    第3回 ESG投資の国別トレンド(1) ~日米編
  • フィデリティの視点
    第18回 将来のパフォーマンスの源泉を正しくお伝えしているか
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第182回 積立投資の説明に「平均買付単価」を用いるべきではない理由(6)
    ~始めるタイミングが重要ではないことを説明できないから~
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビル系複合型 第10回】
     日本リート投資法人

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