ニッキン投信情報・2018年6月11日号

ニッキン投信情報・2018年6月11日号

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つみたてNISA口座数と売れ筋ファンド(2018年3月末) (1頁・関連資料=8-45頁)

つみたてNISA、238機関合計で8万1755口座

 投信窓販実施金融機関を対象に、2018年3月末における積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の口座数等を調査した。口座数は回答があった238機関合計で8万1755口座。金融機関ごとにみると、6051口座の北洋銀行が最多だった。

投信窓販責任者に聞く (5頁)

関信用金庫 石竹 智範 理事・業務部長
本部に「窓販アドバイザー」を配置
3人体制で営業店の活動をサポート

投信窓販優績者に聞く (7頁)

千葉興業銀行 柏支店 臼井タマエさん
お客さまに寄り添う営業を

調査 (46頁、50-51頁)

職場積立NISAの取扱状況 (2018年3月末)
契約企業数、七十七銀行が最多の2556社
契約口座数1位は広島銀行2414口座

新規設定額ランキング (2018年5月設定)
アセットマネジメントOne「マシューズ・アジア株式ファンド」が91億円で1位
新規設定額合計は671億円で前月比458億円増加

投信業況 (47-49頁)

公募純資産は3カ月ぶりの増加=2018年4月末
私募投信純資産総額は2017年5月以来の減少

ファンド列島 (53-55頁)

滋賀県

滋賀銀行が件数、金額で伸長
「職域営業」に注目集まる

  • 滋賀中央信用金庫の「営業推進レディー」。職域を中心に活動し、OJTで指導役も担う。(5月23日、滋賀中央信用金庫本店で)

    滋賀中央信用金庫の「営業推進レディー」。職域を中心に活動し、OJTで指導役も担う。(5月23日、滋賀中央信用金庫本店で)

  • 滋賀銀行
    「提案力強化」で5年ぶりにロープレ大会
  • 滋賀中央信用金庫
    職域サポート契約先での接点を重視
  • 長浜信用金庫
    「自然体」からギアチェンジ
  • 湖東信用金庫

話題のファンド (56頁)

三井住友トラスト・アセットマネジメント
「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (愛称:THE 5G)」

5Gがテクノロジーの根幹
技術進化に応じた銘柄選択

販売会社情報 (61頁)

  • りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行
    「ウェルカムプラン」を取り扱い
  • 東北銀行
    購入時手数料を引き下げ
  • 中国銀行
    「あんしん90日本株」など4本を追加
  • 宮崎銀行
    世界経済に関するセミナー開催
  • 栃木銀行
    キャンペーンでグルメセットなど贈呈
  • 会津信用金庫
    「あいしん 預け上手」を取り扱い
  • 金沢信用金庫
    「投信インターネットサービス」を開始

運用会社情報 (63頁)

  • 野村アセットマネジメント
    共同開発研究を開始
  • 日興アセットマネジメント
    金融機関向けのセミナーを開催
  • フィデリティ投信
    「2018年アンケート」の結果を公表
  • 人事異動
    岡三アセットマネジメント

市況概況 (65頁)

月間マーケットウォッチ
目先の日経平均は上値の重い展開に

オピニオン (3頁)

提言=長寿化と金融ビジネス

新規募集・設定ファンド (57-59頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 つみたて椿 4
東京海上 東京海上・ベトナム株式ファンド 4+
JPモルガン JPM新興国年1回決算ファンド
“あいのり年1”
4-
明治安田 明治安田クオリティ日本株オープン 4
朝日ライフ ハリス世界株ファンド(資産成長型) 4
アムンディ みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)
“ネクストジャンプ”
3+
新生 オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) 3
新生 オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) 3
新生 オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド 4

研修コーナー (67-70頁)

  • 金融商品販売基礎講座
    第137回 EV投信の説明
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【ホテルセクター 第2回】
    星野リゾート・リート投資法人

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