ニッキン投信情報・2018年6月11日号
ニッキン投信情報・2018年6月11日号
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つみたてNISA口座数と売れ筋ファンド(2018年3月末) (１頁・関連資料＝８-45頁)
つみたてNISA、238機関合計で8万1755口座
投信窓販実施金融機関を対象に、2018年３月末における積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の口座数等を調査した。口座数は回答があった238機関合計で8万1755口座。金融機関ごとにみると、6051口座の北洋銀行が最多だった。
投信窓販責任者に聞く (５頁)
関信用金庫 石竹 智範 理事・業務部長
本部に「窓販アドバイザー」を配置
３人体制で営業店の活動をサポート
投信窓販優績者に聞く (７頁)
千葉興業銀行 柏支店 臼井タマエさん
お客さまに寄り添う営業を
調査 (46頁、50-51頁)
職場積立NISAの取扱状況 (2018年３月末)
契約企業数、七十七銀行が最多の2556社
契約口座数１位は広島銀行2414口座
新規設定額ランキング (2018年５月設定)
アセットマネジメントOne「マシューズ・アジア株式ファンド」が91億円で１位
新規設定額合計は671億円で前月比458億円増加
投信業況 (47-49頁)
公募純資産は３カ月ぶりの増加＝2018年４月末
私募投信純資産総額は2017年５月以来の減少
ファンド列島 (53-55頁)
滋賀県
滋賀銀行が件数、金額で伸長
「職域営業」に注目集まる
滋賀中央信用金庫の「営業推進レディー」。職域を中心に活動し、OJTで指導役も担う。(５月23日、滋賀中央信用金庫本店で)
- 滋賀銀行
「提案力強化」で５年ぶりにロープレ大会 - 滋賀中央信用金庫
職域サポート契約先での接点を重視 - 長浜信用金庫
「自然体」からギアチェンジ - 湖東信用金庫
話題のファンド (56頁)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (愛称：THE ５G)」
５Gがテクノロジーの根幹
技術進化に応じた銘柄選択
販売会社情報 (61頁)
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行
「ウェルカムプラン」を取り扱い - 東北銀行
購入時手数料を引き下げ - 中国銀行
「あんしん90日本株」など４本を追加 - 宮崎銀行
世界経済に関するセミナー開催 - 栃木銀行
キャンペーンでグルメセットなど贈呈 - 会津信用金庫
「あいしん 預け上手」を取り扱い - 金沢信用金庫
「投信インターネットサービス」を開始
運用会社情報 (63頁)
- 野村アセットマネジメント
共同開発研究を開始 - 日興アセットマネジメント
金融機関向けのセミナーを開催 - フィデリティ投信
「2018年アンケート」の結果を公表 - 人事異動
岡三アセットマネジメント
市況概況 (65頁)
月間マーケットウォッチ
目先の日経平均は上値の重い展開に
オピニオン (３頁)
提言＝長寿化と金融ビジネス
新規募集・設定ファンド (57-59頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | つみたて椿 | 4 |
| 東京海上 | 東京海上・ベトナム株式ファンド | 4+ |
| JPモルガン | JPM新興国年１回決算ファンド “あいのり年１” |
4- |
| 明治安田 | 明治安田クオリティ日本株オープン | 4 |
| 朝日ライフ | ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 4 |
| アムンディ | みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型／繰上償還条項付) “ネクストジャンプ” |
3+ |
| 新生 | オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) | 3 |
| 新生 | オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) | 3 |
| 新生 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | 4 |
研修コーナー (67-70頁)
- 金融商品販売基礎講座
第137回 EV投信の説明 - J-REITの個別銘柄分析 財務編
【ホテルセクター 第２回】
星野リゾート・リート投資法人
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