ニッキン投信情報・2018年7月16日号

ニッキン投信情報・2018年7月16日号

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2018年4~6月の新規設定・償還ファンド (1頁・関連資料=6-14頁)

31社から100本設定、設定額合計は1273億円

 2018年4~6月に新規設定された公募投資信託は、31社から100本。新規設定額合計は1273億円だった。前年同期比で本数は10本増加、設定額は773億円減少(37.7%減)した。償還ファンド数は88本。同期間の新規設定額トップは、大和の「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)」で166億円。

寄稿 (4-5頁)

改正DC法 5月1日施行のポイント(下)
三井住友アセットマネジメント 営業企画部 つみたて推進課長 金井麻理子氏

調査 (15-60頁、61-62頁、63-65頁)

2018年4~6月の窓販ファンド純資産総額増減
三井住友TA「THE 5G」、1162億円増で純資産増加額1位
増加額2位はAM-One「未来の世界」

新規設定額ランキング (2018年6月設定)
1位は大和の「ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジなし)」で166億円
新規設定額合計は387億円で、前月比284億円減少

銀行の新規取扱ファンド (2018年6月)
19行が延べ53本の取り扱いを開始
トマト銀行が最多の7本を追加

ファンド列島 (66-69頁)

広島県

職場積立NISAで顧客を拡大
営業担当者支援ツールも充実

  • タブレット端末も用いて分りやすい提案を励行するもみじ銀行本店営業部の主任(6月11日、もみじ銀行本店営業部で)

    タブレット端末も用いて分りやすい提案を励行するもみじ銀行本店営業部の主任(6月11日、もみじ銀行本店営業部で)

  • 広島銀行
    ひろぎん証券との連携を強化
  • もみじ銀行
    シミュレーションを活用
  • 広島信用金庫
    コミュニケーションシートを導入
  • 呉信用金庫
    ロボティクス関連ファンドが人気

話題のファンド (70頁)

三菱UFJ国際投信
「ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」

美への欲求をパフォーマンスに反映

販売会社情報 (73-74頁)

  • 七十七銀行
    「夏の投信セミナー」を開催
  • 足利銀行
    資産運用のポイントなどをレクチャー
  • 千葉興業銀行
    「経営者スペシャル対談!」を実施
  • 第四銀行
    キャンペーンで金利を上乗せ適用
  • 福井銀行
    「資産運用セミナー」で投資環境を説明
  • 大垣共立銀行
    投信の購入申込単位を変更
  • 滋賀銀行
    「クアトロ」など5商品追加
  • 山陰合同銀行
    投資一任運用サービスを開始
  • 沖縄銀行
    「夏休み親子お金研究室」を開催
  • 北洋銀行
    インドの投資環境について解説
  • 名古屋銀行
    キャンペーンで現金プレゼント
  • 宮崎太陽銀行
    ロボアド「Next Step」を導入
  • 南日本銀行
    金融商品仲介サービスを開始
  • 大阪信用金庫
    セミナーで「Jリート」などを説明

運用会社情報 (76頁)

  • 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
    カードゲームでSDGs学ぶ
  • フィデリティ投信
    1万人調査から投資行動を分析
  • 日興アセットマネジメント
    機関投資家向けセミナー開催

オピニオン (3頁)

提言=イノベーションと銀行貸出

新規募集・設定ファンド (71-72頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
“楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)”
4-
楽天 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
“楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)”
4
楽天 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
“楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)”
4
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07 3
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
“未来の世界(年2回決算型)”
4
AM-One グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
“未来の世界(年2回決算型)”
4

研修コーナー (78-82頁)

  • 数字で見る投資信託
    第2回 「公募投信の純資産総額」について
  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第15回 日本株式をオーバーウェート
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第172回 積立投資説明の間違い(1)
     「平均買付単価が下がる」という説明
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第3回】
    森トラスト総合リート投資法人

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