ニッキン投信情報・2018年9月10日号

ニッキン投信情報・2018年9月10日号

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インターネット販売実施状況 (2018年6月末) (1頁・関連資料=8-33頁)

実施機関は2017年12月末比9機関増の157機関

 2018年6月末時点で投資信託のインターネット販売を実施している金融機関は157機関で、2017年12月末比9機関増加した。2018年1~6月のインターネットでの販売額は3359億円となり、2017年7~12月比192億円減少。各業態の販売額1位は、地銀が186億円の福岡銀、第二地銀が81億円の北洋銀、信金が27億円の埼玉県信金だった。

【寄稿】 (4-5頁)

個人向け資産運用事業にみる金融業界の構造的問題 (下)
 ~新規参入事業者による個人向け資産運用事業の取り組み~

日本資産運用基盤 代表取締役社長 大原啓一氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

徳島銀行 営業店統括部 齋藤康夫さん
4カ店の目標達成を支える

調査 (35-59頁、60-70頁、71-72頁)

定時定額購入サービス実施状況 (2018年6月末)
2018年6月末の契約口座数、2017年12月末比9.7%増の121万口座
南都銀行の振替金額、回答機関で最多の21.2億円

NISA口座稼働率 (2018年6月末)
290機関中191機関が稼働率50%超
口座稼働率90%超の回答は3機関増加し32機関に

新規設定額ランキング (2018年8月設定)
アセットマネジメントOne「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド」が2コース合計699億円
設定本数は前月比3本減の32本、設定総額は同71億円減の755億円

ファンド列島 (73-76頁)

新潟県

顧客の志向でコア・サテライト浸透

  • 三条信用金庫では本部のお客さまサポートチームの応対に営業店職員も同席することで応酬話法を学ぶ(8月、三条信用金庫本店で)

    三条信用金庫では本部のお客さまサポートチームの応対に営業店職員も同席することで応酬話法を学ぶ(8月、三条信用金庫本店で)

  • 第四銀行
    バランス型が販売額の5割近く占める
  • 北越銀行
    「人生100年時代」など4商品追加
  • 大光銀行
    企業の「職域セミナー」徹底
  • 新潟信用金庫
    定時定額、つみたてNISAを推進
  • 三条信用金庫
  • 新潟県労働金庫

販売会社情報 (79頁)

  • ジャパンネット銀行
    「Yjamプラス!/ライト!」を追加
  • 青森銀行
    「現金プレゼントキャンペーン」実施
  • 岩手銀行
    「法人向け運用プラン」を取り扱い
  • 京都銀行
    タブレット端末活用で顧客負担軽減
  • 宮崎銀行
    「グローバルMaaS」を取り扱い
  • 琉球銀行
    インバンで投信手数料が割引
  • 帯広信用金庫
    セミナーで世界経済の動向を説明

運用会社情報 (81頁)

  • 大和住銀投信投資顧問
    「LINE」での情報提供を開始
  • 三菱UFJ国際投信
    「アジア市場講演会」を開催
  • 三井住友アセットマネジメント
    「エコノミカ」大会を開催
  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    ビデオコンテンツを公開

市況概況 (83頁)

月間マーケットウォッチ
目先の日本株は上値が重い可能性も

オピニオン (3頁)

提言=「顧客本位」再考

新規募集・設定ファンド (77-78頁)

≪国内投信≫

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社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・宇宙関連株式ファンド 4
三井住友 げんき100年ライフ株式ファンド 4
ニッセイ ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)
“デンマーク・ロイヤルスター”
3+
パインブリッジ パインブリッジ・ユーロ・ライジングスター好利回り債券ファンド2018-09(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
“ユーロ・ライジングスター 18-09”
3+

≪REIT≫

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社名 ファンド名称
伊藤忠リート・マネジメント 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人

研修コーナー (85-90頁)

  • フィデリティの視点
    第16回 大切なことは過去のパフォーマンスではなく将来のパフォーマンス
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第174回 積立投資説明の間違い―補足
    そもそも、「平均買付単価」の説明は分かりづらいという欠点
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第11回】
    マリモ地方創生リート投資法人

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