ニッキン投信情報・2018年10月8日号

ニッキン投信情報・2018年10月8日号

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窓販ファンドの10年間騰落率 (2018年8月末) (1頁・関連資料=6-29頁)

AM-One「DIAM新興市場日本株ファンド」が869%で1位

 銀行や信用金庫等で取り扱いのある窓販ファンド764本を対象に、10年間の騰落率を算出(2018年8月末基準)、ランキングした。10年間で基準価額が最も上昇したファンドはAM-Oneの「DIAM新興市場日本株ファンド」で騰落率は869.5%だった。

投信窓販優績者に聞く (5頁)

青梅信用金庫 東所沢支店 樋口彩香さん
話し方でお客さまの考えも変わる

調査 (30-52頁)

窓販ファンドの10年間シャープ・レシオ・ランキング(2018年8月末)
AM-One「DIAM新興市場日本株ファンド」が19.03で1位
763本平均のシャープレシオは1.55

ファンド列島 (54-55頁)

高知県

つみたてNISA、iDeCo推進
ロープレで人材育成に注力

  • 高知市内で行われた、四国アライアンス地域創生ファンド「四国の未来」1周年記念セミナー、約100人が参加する盛況ぶりだった(8月2日、高知市内の城北館)

    高知市内で行われた、四国アライアンス地域創生ファンド「四国の未来」1周年記念セミナー、約100人が参加する盛況ぶりだった(8月2日、高知市内の城北館)

  • 四国銀行
    NISAとiDeCoの積み上げ図る
  • 高知銀行
    全員預かり資産営業で人材育成
  • 幡多信用金庫
  • 高知県信農連と県下2農協

販売会社情報 (61頁)

  • 新生銀行
    ノーロード3ファンドを追加
  • 岩手銀行
    「投資の楽しさ」をレクチャー
  • 武蔵野銀行
    「ライフプランセミナー」を共催
  • 滋賀銀行
    ホームページをリニューアル
  • 宮崎銀行
    「とむとむ投信」等契約でもれなく500円
  • 京葉銀行
    「投信積立宝くじキャンペーン」実施
  • 富山信用金庫
    「未来の世界」など3本を追加

運用会社情報 (63頁)

  • 三菱UFJ国際投信
    「第2回ブロガー・ミーティング」開催
  • 日興アセットマネジメント
    ESGの専担部署を設置
  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    信託期間延長と信託報酬変更
  • 大和証券投資信託委託
    企画推進課などを新設
  • コモンズ投信
    「第10回社会起業家フォーラム」開催

オピニオン (3頁)

提言=金融機関のコーポレートガバナンス論議について

新規募集・設定ファンド (56-59頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060
“将来設計(ベーシック)”
4
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060
“将来設計(アクティブ)”
4
MFS MFSプルーデント・ファンド(米ドル売り円買い) 4
日興 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 4+
日興 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 4+
SBI SBIグローバル・バランス・ファンド 4-
インベスコ インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
“世界のベスト”
4
インベスコ インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
“世界のベスト”
4
三菱UFJ国際 チャイナ・イノベーション・オープン 4+
UBS UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
“桃源郷・年4”
4+
レッグ・メイソン LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用) 3

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 4-
SBIボンド SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) 3

研修コーナー (65-70頁)

  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第17回 リターン源泉に対する期待値のアロケーション
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第178回 積立投資の説明に「平均買付単価」を用いるべきではない理由(2)
    ~下落時に量を買い込む説明ができない~
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビル系複合型 第2回】
    プレミア投資法人

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