ニッキン投信情報・2018年3月19日号
ニッキン投信情報2018年3月19日号
トップ記事
運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年10～12月・上) (１頁・関連資料＝９-51頁)
2017年10～12月の窓販販売額、前四半期比13％増の２兆2575億円
2017年10～12月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下２回連載)。銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、745億円のアムンディ「あんしんスイッチ」だった。
トップインタビュー (４-５頁)
投信・保険ビジネス総合研究所 太田 剛社長に聞く
顧客本位の業務運営を高度化、商品選定の透明性と妥当性確保
寄稿 (６-７頁)
法改正でiDeCo加入者が増加 ～更なる普及拡大に向けた課題～ (上)
みずほ総合研究所 政策調査部 上席主任研究員 堀江奈保子氏
投信窓販優績者に聞く (８頁)
群馬銀行 本店営業部 飯沼 亜実さん
年代や在宅時間に合わせて電話連絡
調査 (52-56頁、57-62頁)
運用会社に望むサービスの改善点
目論見書、レポートの改善を求める意見が最多
新設ファンド導入の強引な営業姿勢に批判も
タブレット端末の導入状況
地銀50行、第二地銀31行、37信金など128機関で導入
伊予銀行、北洋銀行、千葉銀行など６行で1000台以上を配備
ファンド列島 (63-66頁)
岡山県
評価制度改定で取り組み強化
自宅やTY会議など学習機会も拡充
- 中国銀行
新規獲得で取引基盤拡充 - トマト銀行
ニーズに沿った「最適提案」推進 - おかやま信用金庫
全員営業体制を目指す
中国銀行では、中銀アセットマネジメントの講師が投信販売のセールストークを若手行員に解説する。(２月22日、中国銀行西大寺支店)
おかやま信用金庫はiPadを用いた提案活動に注力している。(２月23日)
インタビュー (67頁)
シュローダー・インベストメント・マネジメント マーティン・スカンバーグ氏に聞く
“全天候型”の欧州株式ファンド、常時トップ25に入る運用目指す
販売会社情報 (70頁)
- 七十七銀行
手数料を50％キャッシュバック - 四国銀行
「ロボアド&シミュレーション」を開始 - 大分銀行
投信購入でオーケストラチケット贈呈 - 沖縄銀行
「THEO+沖縄銀行」の取り扱いを開始 - 西日本シティ銀行
「AI・ロボティクス」セミナーを開催 - 京葉銀行
つみたてNISA専用ファンドを追加 - 桐生信用金庫
「ディープAI」を追加 - 東京東信用金庫
投信インターネットサービスを刷新
運用会社情報（82頁）
- 日興アセットマネジメント
「フィンテックファンド」2000億円突破 - 明治安田アセットマネジメント
新社長に大崎氏 - ニッセイアセットマネジメント
西専務執行役員が新社長に - 人事異動
明治安田アセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント
オピニオン (３頁)
提言＝上場企業の超高額役員報酬
新規募集・設定ファンド (67頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 三菱UFJ国際 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 4 |
| イーストスプリング | イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) | 4+ |
| 岡三 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 4 |
| 岡三 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 4 |
研修コーナー (84-86頁)
- フィデリティの視点
第12回 欧州クレジット市場について - 白熱!積立投資ゼミナール
第164回 米国人の７割は投資信託業界を「好意的」に見ている - J-REITの個別銘柄分析 財務編
【レジデンスセクター 第５回】
積水ハウス・レジデンシャル投資法人
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