ニッキン投信情報・2018年3月19日号

ニッキン投信情報2018年3月19日号

トップ記事

運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年10~12月・上) (1頁・関連資料=9-51頁)

2017年10~12月の窓販販売額、前四半期比13%増の2兆2575億円

 2017年10~12月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、745億円のアムンディ「あんしんスイッチ」だった。

トップインタビュー (4-5頁)

投信・保険ビジネス総合研究所 太田 剛社長に聞く
顧客本位の業務運営を高度化、商品選定の透明性と妥当性確保

寄稿 (6-7頁)

法改正でiDeCo加入者が増加 ~更なる普及拡大に向けた課題~ (上)
みずほ総合研究所 政策調査部 上席主任研究員 堀江奈保子氏

投信窓販優績者に聞く (8頁)

群馬銀行 本店営業部 飯沼 亜実さん
年代や在宅時間に合わせて電話連絡

調査 (52-56頁、57-62頁)

運用会社に望むサービスの改善点
目論見書、レポートの改善を求める意見が最多
新設ファンド導入の強引な営業姿勢に批判も

タブレット端末の導入状況
地銀50行、第二地銀31行、37信金など128機関で導入
伊予銀行、北洋銀行、千葉銀行など6行で1000台以上を配備

ファンド列島 (63-66頁)

岡山県

評価制度改定で取り組み強化
自宅やTY会議など学習機会も拡充

  • 中国銀行
    新規獲得で取引基盤拡充
  • トマト銀行
    ニーズに沿った「最適提案」推進
  • おかやま信用金庫
    全員営業体制を目指す
  • 中国銀行では、中銀アセットマネジメントの講師が投信販売のセールストークを若手行員に解説する。(2月22日、中国銀行西大寺支店)

    中国銀行では、中銀アセットマネジメントの講師が投信販売のセールストークを若手行員に解説する。(2月22日、中国銀行西大寺支店)

  • おかやま信用金庫はiPadを用いた提案活動に注力している。(2月23日)

    おかやま信用金庫はiPadを用いた提案活動に注力している。(2月23日)

インタビュー  (67頁)

シュローダー・インベストメント・マネジメント マーティン・スカンバーグ氏に聞く
“全天候型”の欧州株式ファンド、常時トップ25に入る運用目指す

販売会社情報 (70頁)

  • 七十七銀行
    手数料を50%キャッシュバック
  • 四国銀行
    「ロボアド&シミュレーション」を開始
  • 大分銀行
    投信購入でオーケストラチケット贈呈
  • 沖縄銀行
    「THEO+沖縄銀行」の取り扱いを開始
  • 西日本シティ銀行
    「AI・ロボティクス」セミナーを開催
  • 京葉銀行
    つみたてNISA専用ファンドを追加
  • 桐生信用金庫
    「ディープAI」を追加
  • 東京東信用金庫
    投信インターネットサービスを刷新

運用会社情報(82頁)

  • 日興アセットマネジメント
    「フィンテックファンド」2000億円突破
  • 明治安田アセットマネジメント
    新社長に大崎氏
  • ニッセイアセットマネジメント
    西専務執行役員が新社長に
  • 人事異動
    明治安田アセットマネジメント
    東京海上アセットマネジメント

オピニオン (3頁)

提言=上場企業の超高額役員報酬

新規募集・設定ファンド (67頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 4
イーストスプリング イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型) 4+
岡三 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 4
岡三 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 4

研修コーナー (84-86頁)

  • フィデリティの視点
    第12回 欧州クレジット市場について
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第164回 米国人の7割は投資信託業界を「好意的」に見ている
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【レジデンスセクター 第5回】
    積水ハウス・レジデンシャル投資法人

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