ニッキン投信情報・2018年2月12日号
ニッキン投信情報2018年2月12日号
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金融機関別のファンド別預かり資産残高・販売額 (１頁・関連資料＝７-34頁)
預かり資産残高は「ゼウス」、販売額は「野村インド債券ファンド」が１位
窓販実施金融機関を対象に、取り扱いファンドの預かり資産残高(2017年９月末)、販売額(2017年４月から９月末までの６カ月間)を調査した。回答があった機関の販売額を合計すると、「野村インド債券ファンド(毎月分配型)」が561億円で１位になった。
【寄稿】 (４-５頁)
投信評価会社の目線による「顧客本位の投信販売」とは (下)
三菱アセット・ブレインズ シニアファンドアナリスト 勝盛 政治氏調査(35-49頁、50-51頁)
金融機関別の預かり資産残高 ５年前、10年前比較
預かり資産残高、2012年９月末比では６割の機関で増加
10年前比で預かり資産増加は３割の103機関
主要証券22社の預かり資産残高(2017年12月末)
前四半期末比21.9兆円増加し375.2兆円に
投資信託は2.8兆円増加で、58.9億円
ファンド列島(53-55頁)
福井県
「顧客本位」へ専担者の増員相次ぐ
つみたてNISA開始、業績評価見直しも
- 福井銀行
エリアリーダー29人を基幹店に配置 - 福邦銀行
「長期の資産形成」提案で残高純増
-
福井銀行では入行１～３年目が対象の基礎研修を年２回実施している。(事務センターで)
-
福邦銀行では専担者であるライフパートナー(中央)が担当者に同席してサポートする。(フェニックス通り支店で)
- 福井信用金庫
フィデューシャリー・デューティー対応で業績を見直し - 県内信金に販売強化の動きも
越前信用金庫 敦賀信用金庫
【話題】 (58頁)
アラカルト
インベスコ、投資情報ツールが好評 業界スタンダードを目指す
販売会社情報（60頁）
- 三井住友銀行
キャンペーンでAIスピーカーを贈呈 - 東北銀行
“メダリスト”など４本を取り扱い - 東邦銀行
「つみたて投信」でQUOカードを贈呈 - 足利銀行
セミナーで世界情勢などを解説 - 富山銀行
投信購入でギフトカードをプレゼント - 知多信用金庫
「ディープAI」など５本追加
運用会社情報（62頁）
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
SPY米国上場25周年式典を開催 - ロベコSAM
サステナビリティ・イヤーブックを発行 - 三菱UFJ国際投信
バイオ・カンファレンス開催
【市況概況】 (64頁)
月間マーケットウォッチ
円相場の上昇と米金利の上昇に注意
オピニオン（３頁）
提言＝サービスの定義とその報酬
新規募集・設定ファンド（56-67頁）
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| ニッセイ | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド(８資産均等型) | 4 |
| 三井住友TA | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 4+ |
| 野村 | (早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802 | 4 |
| あおぞら | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02 “ぜんぞう1802” |
3 |
| 野村 | 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) “未来への階段” |
3 |
| 大和 | FreeActive チャイナX | 4+ |
研修コーナー（86-87頁）
- お客さまと真のつながりを持つための
ワンランク上のコミュニケーション
第７話 こだわりが強い「Aタイプ」 - 金融商品販売基礎講座
第129回 リバランスの重要性
- J-REITの個別銘柄分析 財務編
【商業施設セクター 第４回】
ケネディクス商業リート投資法人
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