ニッキン投信情報・2018年7月30日号

ニッキン投信情報・2018年7月30日号

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特集 銘柄比較~高配当株ファンドの実力~ (1頁・関連資料=6-13頁)

安定した分配、変動大きい相場で底堅い値動き

 株式市場のボラティリティが高まり、景気の先行きに不透明感が強まる中、高配当株式を主投資対象とするファンドが注目を集めている。
 安定した分配と変動が大きい相場での底堅い値動きが評価され資金流入が拡大している。

高配当株投信のパフォーマンス分析 ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏

〈運用・営業担当者インタビュー〉

  • 「ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)」
     大和証券投資信託委託 濱田大輔 エクイティ運用部 シニア・ファンドマネージャー
  • 「日本連続増配成長株オープン」
     岡三アセットマネジメント 鈴木衡大朗 運用部 株式運用グループ ファンドマネージャー
  • 「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)」
    フィデリティ投信 野口裕史 投信営業部長
  • 「しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)」
    しんきんアセットマネジメント投信 金野俊一 クライアントサービス部長

〈連載企画〉 投資信託の“常識”を検証する (4-5頁)

【第2回】純資産総額が大きいファンド、人気ファンドのパフォーマンスは良い?悪い?
三菱アセット・ブレインズ シニアファンドアナリスト 勝盛政治氏

調査 (14-50頁、54頁)

窓販ファンドの騰落率 (2018年6月末)
日興「グローイング・ベンチャー」、11カ月連続で年間騰落率トップに
月間騰落率はランキング上位に海外リートファンドが並ぶ

資金増加額ランキング 上位30 (2018年6月)
三井住友「日興FW・日本債券ファンド」が1位
窓販では三井住友TA「THE 5G」の2位(462億円増)が最上位

投信業況 (51-53頁)

公募純資産は111.7兆円で過去2番目の大きさ=2018年6月末
私募純資産は3カ月ぶりに増加し、85.9兆円に

ファンド列島 (55-57頁)

茨城県

残高減少も、裾野を拡大
積み立て型の投信軸に推奨

  • タブレットのテレビ電話機能を活用し、顧客に商品の理解度を確認する筑波銀行FDチーム(7月18日、筑波銀行本部で)

    タブレットのテレビ電話機能を活用し、顧客に商品の理解度を確認する筑波銀行FDチーム(7月18日、筑波銀行本部で)

  • 常陽銀行
    「プラスT」が順調に増加
  • 筑波銀行
    タブレット導入で販売強化
  • 水戸信用金庫
    ネット販売で若年層取り込み

販売会社情報 (62頁)

  • 三井住友銀行
    「キャンペーン」で1000円プレゼント
  • 八十二銀行
    「はちにの資産運用セミナー」を開催
  • 富山銀行
    「とやま投資応援キャンペーン」を実施
  • 宮崎銀行
    「ノアリザーブ」など3商品取り扱い
  • 千葉信用金庫
    「サマーキャンペーン」でギフトを贈呈
  • 桐生信用金庫
    「しあわせの一歩」を追加

運用会社情報 (64頁)

  • ブラックロック・ジャパン
    AIを活用した運用戦略を紹介
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
    地域金融機関向けセミナーを開催
  • フィデリティ投信
    「セールスサミット2018」を開催

オピニオン (3頁)

提言=ESGと株式投資収益率

新規募集・設定ファンド (58-59頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA 日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用) 4+
楽天 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)
“みのたけ”
3
楽天 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)
“みのたけ”
3+
楽天 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)
“みのたけ”
3+
大和住銀 <七十七>ESG日本株オープン
“みやぎの絆”
4

≪DC≫

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社名 ファンド名称 NR
AM-One 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
“わたしへの贈りもの”
3+

研修コーナー (66-70頁)

  • フィデリティの視点
    第15回 生産性向上が期待される米国経済
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第173回 積立投資説明の間違い(2)-1
    「期初」と「期末」が考慮されていない
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第5回】
    福岡リート投資法人

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