ニッキン投信情報・2018年12月17日号

ニッキン投信情報・2018年12月17日号

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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況 (2018年9月末) (1頁・関連資料=8-21頁)

2018年度上期の受付件数合計は前年度下期比2割減の6万6195件

 窓販実施金融機関を対象に、個人型確定拠出年金(iDeCo)の取扱状況を調査した。2018年度上期累計のiDeCo受付件数(222機関)は6万6195件となり、2017年度下期比1万7493件減少(▲20.9%)した。一方、9月末の契約者数合計(200機関)は3月末比28万2012人増(+26.9%)の38万5882人となった。

トップインタビュー (5頁)

インベスコ・アセット・マネジメント 佐藤秀樹 社長に聞く
合併のシナジーに期待
資産形成のパートナー育成を支援

寄稿 (6-7頁)

100万人を突破したiDeCo、さらなる加入率向上に向けて (下)
大和総研 政策調査部 研究員 佐川あぐり氏

調査 (23-67頁、68-70頁)

運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2018年7~9月・上)
2018年7~9月の窓販販売額、前四半期比4%増の1兆6437億円
四半期合計の販売額は「東京海上・円資産バランスファンド」が1位

銀行の新規取扱ファンド (2018年11月)
35行が延べ79本の取り扱い開始
18行が「プライムOne2018-11」を追加

ファンド列島 (72-74頁)

石川県

各機関“専門人材育成”競う
富裕層対策やiDeCoに注力

  • 北国銀行が11月に開いた相続対策セミナー。10月に信託免許を取得し、銀行本体で遺言信託の取り扱いが可能になった

    北国銀行が11月に開いた相続対策セミナー。10月に信託免許を取得し、銀行本体で遺言信託の取り扱いが可能になった

  • のと共栄信用金庫は4月にマネーアドバイザー認定制度を創設し、専門人材の育成に力を入れている

    のと共栄信用金庫は4月にマネーアドバイザー認定制度を創設し、専門人材の育成に力を入れている

  • 興能信用金庫は各営業店から女性職員を1人ずつ選抜し、投信や保険の研修を定期的に実施している

    興能信用金庫は各営業店から女性職員を1人ずつ選抜し、投信や保険の研修を定期的に実施している

  • 北国銀行
    集合研修前に動画教材で予習
  • 金沢信用金庫
    ロボアド、預かり資産ナビを導入
  • のと共栄信用金庫
    女性職員のスキルアップへ研修強化
  • 興能信用金庫
  • 北陸労働金庫
    投信アプリ搭載のタブレットを配布

販売会社情報 (75頁)

  • 新生銀行
    投信ページをリニューアル
  • 京都銀行
    ロボアド「Fund Loupe」を取り扱い
  • 阿波銀行
    キャンペーンで現金3000円を贈呈
  • 十八銀行
    積立投信など対象にキャンペーン実施
  • 京葉銀行
    もれなく「土鍋」などをプレゼント
  • 帯広信用金庫
    「投信インターネットサービス」開始
  • 三条信用金庫
    「ワールド・ビューティー」等2本追加

運用会社情報 (77頁)

  • 朝日ライフアセットマネジメント
    バリュー投資セミナーを開催
  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
    初代日本銀行フィンテックセンター長が講演
  • MSCI
    ESG投資などについてレクチャー

オピニオン (3頁)

提言=「資産運用の高度化」への課題

新規募集・設定ファンド (71頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 社会課題解決応援ファンド 4

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ニッセイ DCニッセイ新興国株式インデックス 4+

研修コーナー (78-82頁)

  • 数字で見る投資信託
    第7回 ETFについて
  • リタイアメント・プランニング教室
    第84回 「D」世代へのアプローチ
    ~第11回:多様な引出方法-定率~
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第183回 積立投資の説明に「平均買付単価」を用いるべきではない理由(7)
    ~相場下落時にやめないで続けることの大切さを説明できないから~
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【複合型 第12回】
     阪急阪神リート投資法人

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