ニッキン投信情報・2018年12月17日号
ニッキン投信情報・2018年12月17日号
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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況 (2018年９月末) (１頁・関連資料＝８-21頁)
2018年度上期の受付件数合計は前年度下期比２割減の６万6195件
窓販実施金融機関を対象に、個人型確定拠出年金(iDeCo)の取扱状況を調査した。2018年度上期累計のiDeCo受付件数(222機関)は６万6195件となり、2017年度下期比１万7493件減少(▲20.9％)した。一方、９月末の契約者数合計(200機関)は３月末比28万2012人増(＋26.9％)の38万5882人となった。
トップインタビュー (５頁)
インベスコ・アセット・マネジメント 佐藤秀樹 社長に聞く
合併のシナジーに期待
資産形成のパートナー育成を支援
寄稿 (６-７頁)
100万人を突破したiDeCo、さらなる加入率向上に向けて (下)
大和総研 政策調査部 研究員 佐川あぐり氏
調査 (23-67頁、68-70頁)
運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2018年７～９月・上)
2018年７～９月の窓販販売額、前四半期比４％増の１兆6437億円
四半期合計の販売額は「東京海上・円資産バランスファンド」が１位
銀行の新規取扱ファンド (2018年11月)
35行が延べ79本の取り扱い開始
18行が「プライムOne2018-11」を追加
ファンド列島 (72-74頁)
石川県
各機関“専門人材育成”競う
富裕層対策やiDeCoに注力
北国銀行が11月に開いた相続対策セミナー。10月に信託免許を取得し、銀行本体で遺言信託の取り扱いが可能になった
のと共栄信用金庫は４月にマネーアドバイザー認定制度を創設し、専門人材の育成に力を入れている
興能信用金庫は各営業店から女性職員を１人ずつ選抜し、投信や保険の研修を定期的に実施している
- 北国銀行
集合研修前に動画教材で予習 - 金沢信用金庫
ロボアド、預かり資産ナビを導入 - のと共栄信用金庫
女性職員のスキルアップへ研修強化 - 興能信用金庫
- 北陸労働金庫
投信アプリ搭載のタブレットを配布
販売会社情報 (75頁)
- 新生銀行
投信ページをリニューアル - 京都銀行
ロボアド「Fund Loupe」を取り扱い - 阿波銀行
キャンペーンで現金3000円を贈呈 - 十八銀行
積立投信など対象にキャンペーン実施 - 京葉銀行
もれなく「土鍋」などをプレゼント - 帯広信用金庫
「投信インターネットサービス」開始 - 三条信用金庫
「ワールド・ビューティー」等２本追加
運用会社情報 (77頁)
- 朝日ライフアセットマネジメント
バリュー投資セミナーを開催 - シュローダー・インベストメント・マネジメント
初代日本銀行フィンテックセンター長が講演 - MSCI
ESG投資などについてレクチャー
オピニオン (３頁)
提言＝「資産運用の高度化」への課題
新規募集・設定ファンド (71頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | 社会課題解決応援ファンド | 4 |
≪DC≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| ニッセイ | DCニッセイ新興国株式インデックス | 4+ |
研修コーナー (78-82頁)
- 数字で見る投資信託
第７回 ETFについて - リタイアメント・プランニング教室
第84回 「D」世代へのアプローチ
～第11回：多様な引出方法－定率～ - 白熱!積立投資ゼミナール
第183回 積立投資の説明に「平均買付単価」を用いるべきではない理由(7)
～相場下落時にやめないで続けることの大切さを説明できないから～ - J-REITの個別銘柄分析 財務編
【複合型 第12回】
阪急阪神リート投資法人
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